Avalon Capital Management 포트폴리오 보유 종목

Avalon Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Avalon Capital Management는 US$4.23억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.54억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.

Avalon Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3110만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 43개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab U.S Small- Cap ETF으로, 343,708주를 보유했으며 가치는 US$1242만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF으로, 보유분을 추정 US$855만 규모 줄였습니다.

• Avalon Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab U.S Small- Cap ETF으로, US$1242만 상당의 343,708주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Avalon Capital Management로, 추정 증가액은 US$1068만 규모예요.
• Avalon Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF이며, 추정 감소액은 US$855만예요.
• Avalon Capital Management는 2026년 2분기에 Amgen 보유분을 전량 매도해 추정 US$435만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Avalon Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.23억 중 55%를 차지해요.
• Avalon Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 13개를 청산했어요.
• Avalon Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$4.23억에 이르렀어요.

2026년 7월 16일에 제출된 Avalon Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.