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AWA
Aquire Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.36억
회전율
12.73%
1년 추정 수익률
20.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.91%
1년 예상 수익률
+20.64%
3년 예상 수익률
+54.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.36억
AUM 성장
+US$5578만
(+15%)
자금 흐름
+US$1175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.3%
보유액
55
신규
6
증가
19
축소
23
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$976만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$388만 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$332만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$158만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$28.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$168만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$134만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$107만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$67.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$63.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.83% |
| 2 | 정보기술 | 1.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.41% |
| 4 | 임의소비재 | 0.39% |
| 5 | 필수소비재 | 0.18% |
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Aquire Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aquire Wealth Advisors는 US$4.36억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.81억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Aquire Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 19개 증가, 23개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom으로, 712주를 보유했으며 가치는 US$26.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$168만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Aquire Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom으로, US$26.9만 상당의 712주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aquire Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$976만 규모예요.
- Aquire Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- Aquire Wealth Advisors는 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aquire Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.36억 중 89%를 차지해요.
- Aquire Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Aquire Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4.36억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Aquire Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.