Appian Way Asset Management 포트폴리오 보유 종목

Appian Way Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Appian Way Asset Management 측은 US$5.58억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.52억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.

Appian Way Asset Management 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$3949만 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Celanese 주식으로, 224,589주를 보유했으며 가치는 US$945만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 38%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 에너지 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Chemours 주식으로, 보유분을 추정 US$4193만 규모 줄였어요.

• Appian Way Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Celanese 주식으로, US$945만 상당의 224,589주를 매수했어요.
• Appian Way Asset Management 측이 2025년 3분기에 Darling Ingredients 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5608만 규모예요.
• Appian Way Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chemours이며, 추정 감소액은 US$4193만예요.
• Appian Way Asset Management 측은 2025년 3분기에 Sigma Lithium 보유분을 전량 매도해 추정 US$2412만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Appian Way Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 80% 비중을 차지해요.
• Appian Way Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 11개를 청산했어요.
• Appian Way Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.

2025년 11월 14일에 제출된 Appian Way Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.