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APM
Advanced Portfolio Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3275만
회전율
89.12%
1년 추정 수익률
6.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.27%
1년 예상 수익률
+6.64%
3년 예상 수익률
+19.76%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3275만
AUM 성장
-US$564만
(-15%)
자금 흐름
-US$638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.91%
보유액
147
신규
21
증가
7
축소
9
청산됨
110
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$168만 |
| 2 |
Venture Global Inc
VG
|
+US$150만 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$124만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$120만 |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$434만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$228만 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$140만 |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$130만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.18% |
| 3 | 금융 | 11.1% |
| 4 | 건강관리 | 9.58% |
| 5 | 에너지 | 8.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$221만 | 6.74% |
4,565
-277
| -6% | -US$13.9만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$209만 | 6.4% |
6,052
-12,138
| -67% | -US$434만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$168만 | 5.13% |
2,545
+2,509
| +6,969% | +US$168만 |
2025 Q3
1분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$162만 | 4.94% |
7,008
+3,840
| +121% | +US$87.9만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
5
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$147만 | 4.49% |
7,550
-2,522
| -25% | -US$60만 |
2025 Q3
1분기
|
|
6
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$144만 | 4.4% |
55,000
+40,000
| +267% | +US$111만 |
2025 Q3
1분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$133만 | 4.06% |
7,132
-5,925
| -45% | -US$110만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
|
8
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$132만 | 4.04% |
+4,995
| 신규 | +US$124만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
9
Vistra
VST
US$510억
| US$130만 | 3.97% |
8,058
-5,955
| -42% | -US$108만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
10
Venture Global Inc
VG
US$318억
| US$123만 | 3.75% |
+180,000
| 신규 | +US$150만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$121만 | 3.69% |
+5,284
| 신규 | +US$120만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
12
Equinix
EQIX
US$973억
| US$114만 | 3.48% |
+1,486
| 신규 | +US$116만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
13
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$107만 | 3.27% |
35,869
-9,131
| -20% | -US$26.1만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
14
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$106만 | 3.25% |
5,173
+5,157
| +32,231% | +US$97.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$95.8만 | 2.92% |
+5,000
| 신규 | +US$94.9만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$92.5만 | 2.83% |
3,404
-2,761
| -45% | -US$74.1만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
17
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$87.9만 | 2.68% |
+36,577
| 신규 | +US$86.2만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$78.9만 | 2.41% |
+10,241
| 신규 | +US$76만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$78만 | 2.38% |
1,551
-147
| -9% | -US$7.31만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$60.7만 | 1.85% |
+5,041
| 신규 | +US$58.5만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
21
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$57.5만 | 1.76% |
1,478
+404
| +38% | +US$16.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1861억
| US$51.5만 | 1.57% |
+12,649
| 신규 | +US$51.3만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$48만 | 1.47% |
+4,805
| 신규 | +US$45.6만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$47.8만 | 1.46% |
5,130
+84
| +2% | +US$7.29천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$45.7만 | 1.39% |
+1,302
| 신규 | +US$44.4만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
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Advanced Portfolio Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Advanced Portfolio Management의 보유 포지션은 147개, 총액은 US$3275만였으며 전 분기 US$3839만보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Advanced Portfolio Management은(는) 2025년 4분기에 순 US$638만을 회수했으며, 110개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Adobe으로, 추정 US$228만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 44%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Advanced Portfolio Management는 Venture Global Inc에 US$123만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Advanced Portfolio Management의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Venture Global Inc으로, US$123만 상당의 180,000주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advanced Portfolio Management로, 추정 증가액은 US$168만 규모예요.
- Advanced Portfolio Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$434만예요.
- Advanced Portfolio Management는 2025년 4분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advanced Portfolio Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3275만 중 48%를 차지해요.
- Advanced Portfolio Management는 2025년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 110개를 청산했어요.
- Advanced Portfolio Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$3275만가 됐어요.
2026년 2월 17일에 제출된 Advanced Portfolio Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.