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APM
Advanced Portfolio Management 投資組合持股
AUM
US$3275萬
週轉率
89.12%
1年估算報酬率
6.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.27%
1年估算報酬率
+6.64%
3年估算報酬率
+19.76%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3275萬
AUM 成長
-US$564萬
(-15%)
資金流向
-US$638萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-19.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.91%
持股
147
新
21
增持
7
減碼
9
已平倉
110
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$168萬 |
| 2 |
Venture Global Inc
VG
|
+US$150萬 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$124萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$120萬 |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+US$116萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$434萬 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$228萬 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$140萬 |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$130萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 35% |
| 2 | 通訊服務 | 11.18% |
| 3 | 金融 | 11.1% |
| 4 | 醫療保健 | 9.58% |
| 5 | 能源 | 8.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$221萬 | 6.74% |
4,565
-277
| -6% | -US$13.9萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$209萬 | 6.4% |
6,052
-12,138
| -67% | -US$434萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$168萬 | 5.13% |
2,545
+2,509
| +6,969% | +US$168萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$162萬 | 4.94% |
7,008
+3,840
| +121% | +US$87.9萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
5
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$147萬 | 4.49% |
7,550
-2,522
| -25% | -US$60萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
6
SoFi Technologies
SOFI
US$188億
| US$144萬 | 4.4% |
55,000
+40,000
| +267% | +US$111萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$133萬 | 4.06% |
7,132
-5,925
| -45% | -US$110萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
|
8
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$132萬 | 4.04% |
+4,995
| 新 | +US$124萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
9
Vistra
VST
US$510億
| US$130萬 | 3.97% |
8,058
-5,955
| -42% | -US$108萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
|
10
Venture Global Inc
VG
US$318億
| US$123萬 | 3.75% |
+180,000
| 新 | +US$150萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$121萬 | 3.69% |
+5,284
| 新 | +US$120萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
|
12
Equinix
EQIX
US$973億
| US$114萬 | 3.48% |
+1,486
| 新 | +US$116萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
13
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$107萬 | 3.27% |
35,869
-9,131
| -20% | -US$26.1萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
14
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$106萬 | 3.25% |
5,173
+5,157
| +32,231% | +US$97.1萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$95.8萬 | 2.92% |
+5,000
| 新 | +US$94.9萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$92.5萬 | 2.83% |
3,404
-2,761
| -45% | -US$74.1萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
17
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$87.9萬 | 2.68% |
+36,577
| 新 | +US$86.2萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$78.9萬 | 2.41% |
+10,241
| 新 | +US$76萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$78萬 | 2.38% |
1,551
-147
| -9% | -US$7.31萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$60.7萬 | 1.85% |
+5,041
| 新 | +US$58.5萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
21
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$57.5萬 | 1.76% |
1,478
+404
| +38% | +US$16.7萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
22
Verizon
VZ
US$1861億
| US$51.5萬 | 1.57% |
+12,649
| 新 | +US$51.3萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$48萬 | 1.47% |
+4,805
| 新 | +US$45.6萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$47.8萬 | 1.46% |
5,130
+84
| +2% | +US$7,293 |
2025 Q1
3個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$45.7萬 | 1.39% |
+1,302
| 新 | +US$44.4萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
相似基金
CI
ICM
MIG
SM
SPA
SWM
2C
SIM
Advanced Portfolio Management的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Advanced Portfolio Management持有147個部位，管理資產為US$3275萬，較前一季的US$3839萬減少15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Advanced Portfolio Management於2025年第4季淨撤出US$638萬，平倉110個部位，並減持9檔持股。 最受矚目的出清持股是Adobe，這筆估值約為US$228萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產35%，低於前一季的44%，其次為通訊服務和金融。
與趨勢相反，Advanced Portfolio Management新建了Venture Global Inc的部位，價值US$123萬。
- Advanced Portfolio Management在2025年第4季最大筆買進的是Venture Global Inc：共買進180,000股，價值US$123萬。
- Advanced Portfolio Management在2025年第4季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$168萬。
- Advanced Portfolio Management在2025年第4季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$434萬。
- Advanced Portfolio Management於2025年第4季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$228萬。
- 在2025年第4季，Advanced Portfolio Management的投資組合規模為US$3275萬，前十大持股占48%。
- Advanced Portfolio Management在2025年第4季新增了21個部位，並平倉110個部位。
- Advanced Portfolio Management的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$3275萬。
根據Advanced Portfolio Management的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月17日提交。