WBH Advisory ポートフォリオ保有銘柄

WBH Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、WBH Advisoryは372銘柄を保有し、保有額は$14.9億でした。前四半期の$13.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。

WBH Advisoryの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、98件増加しました、177件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、保有株数は74,295株、評価額は$749万でした。 最も大きな売却はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定額は$346万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

• WBH Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、株数は74,295株、評価額は$749万でした。
• WBH Advisoryは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$362万でした。
• WBH Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定$346万相当を減らしました。
• WBH Advisoryは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$297万でした。
• 2026年第2四半期時点で、WBH Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$14.9億のポートフォリオの33%を占めています。
• WBH Advisoryは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• WBH Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$14.9億となりました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のWBH Advisoryの 13F報告書 に基づいています。