True Wealth Design ポートフォリオ保有銘柄

True Wealth Designの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、True Wealth Designは2,829銘柄を保有し、保有額は$4.26億でした。前四半期の$4.2億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。

True Wealth Designの2026年第3四半期の報告書には、新規 174件、1,056件増加しました、764件減少、243件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSimplify Short Term Treasury Futures Strategy ETFで、保有株数は1,352,087株、評価額は$2574万でした。 最も大きな売却はSimplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETFで、推定額は$1903万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。

• True Wealth Designが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSimplify Short Term Treasury Futures Strategy ETFで、株数は1,352,087株、評価額は$2574万でした。
• True Wealth Designは2026年第3四半期にPIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$256万でした。
• True Wealth Designが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlpha Architect 1-3 Month Box ETFで、推定$176万相当を減らしました。
• True Wealth Designは2026年第3四半期にSimplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1903万でした。
• 2026年第3四半期時点で、True Wealth Designの上位10銘柄は、運用資産総額$4.26億のポートフォリオの70%を占めています。
• True Wealth Designは2026年第3四半期に新たに174件のポジションを取り、243件のポジションを解消しました。
• True Wealth Designのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$4.26億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のTrue Wealth Designの 13F報告書 に基づいています。