Summit Financial Groupの iShares Micro-Cap ETF IWC 株式保有履歴

Summit Financial Groupのポートフォリオ IWCの株式詳細 IWCのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2024 Q1	$24.8万	売却	2,050 -700	-25%	-$8.05万	0.09%	175
2023 Q4	$31.9万	保有する	2,750	–	–	0.12%	147
2023 Q3	$27.5万	保有する	2,750	–	–	0.12%	154
2023 Q2	$30.1万	保有する	2,750	–	–	0.12%	153
2023 Q1	$28.7万	保有する	2,750	–	–	0.11%	156
2022 Q4	$29.7万	保有する	2,750	–	–	0.12%	157
2022 Q3	$28.4万	保有する	2,750	–	–	0.12%	155
2022 Q2	$28.6万	買う	+2,750	新規	+$31.7万	0.11%	159
2022 Q1	–	売却	-2,750	解消	-$38.4万	–	216
2021 Q4	$38.4万	保有する	2,750	–	–	0.13%	150
2021 Q3	$39.7万	保有する	2,750	–	–	0.14%	140
2021 Q2	$42万	保有する	2,750	–	–	0.16%	133
2021 Q1	$40.4万	保有する	2,750	–	–	0.17%	118
2020 Q4	$32.6万	保有する	2,750	–	–	0.14%	121
2020 Q3	$24.9万	売却	2,750 -425	-13%	-$3.88万	0.12%	131
2020 Q2	$27.7万	保有する	3,175	–	–	0.14%	119
2020 Q1	$21.3万	保有する	3,175	–	–	0.13%	128
2019 Q4	$31.6万	売却	3,175 -425	-12%	-$3.93万	0.15%	115
2019 Q3	$31.7万	売却	3,600 -300	-8%	-$2.69万	0.16%	116
2019 Q2	$36.3万	買う	+3,900	新規	+$36.2万	0.16%	116

IWCを保有するその他のファンド

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada $1996億 AUM 38.1% 推定1年リターン

One Capital Management Westlake Village, California $36億 AUM 16.02% 推定1年リターン

Corient Private Wealth Miami, Florida $722億 AUM 27.85% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Alesco Advisors Pittsford, New York $43.6億 AUM 19.15% 推定1年リターン

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada $3037億 AUM 35.64% 推定1年リターン

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California $22.9億 AUM 13.62% 推定1年リターン

Empirical Wealth Management Seattle, Washington $73.8億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Avantax Advisory Services Dallas, Texas $182億 AUM 15.06% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Summit Financial GroupのIWC保有状況：2024年第1四半期の振り返り

Summit Financial Groupは2024年第1四半期にiShares Micro-Cap ETF (IWC)の保有株式を25%減らし、推定$8.05万分を売却しました。保有株数は2,050株となり、その価値は$24.8万です。このポジションはポートフォリオの 0.09% を占め、順位は #175 です。

Summit Financial Groupは2019年第2四半期にIWCの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第2四半期に$42万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する210本のファンドが、2024年第1四半期時点でIWCを保有しています。

Summit Financial Groupは2024年第1四半期時点で、iShares Micro-Cap ETFを2,050株保有しており、その評価額は$24.8万でした。
Summit Financial Groupは2024年第1四半期にiShares Micro-Cap ETFの株式を700株売却し、売却額は推定で$8.05万でした。
2024年第1四半期に、Summit Financial Groupのポートフォリオに占めるiShares Micro-Cap ETFの割合は0.09%で、保有銘柄の中で第175位でした。
Summit Financial Groupは2019年第2四半期にiShares Micro-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
Summit Financial GroupのiShares Micro-Cap ETFの保有額は、2021年第2四半期に$42万でピークに達しました。
2024年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する210のファンドがiShares Micro-Cap ETFを保有していました。

2024年4月5日に提出された、2024年第1四半期分のSummit Financial Groupの 13F報告書に基づいています。