de Summit Financial Group iShares Micro-Cap ETF IWC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Group Detalles de la acción IWC Actividad de fondos de IWC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 248 k	Vender	2,050 -700	-25%	-USD 80.5 k	0.09%	175
2023 Q4	USD 319 k	Mantener	2,750	–	–	0.12%	147
2023 Q3	USD 275 k	Mantener	2,750	–	–	0.12%	154
2023 Q2	USD 301 k	Mantener	2,750	–	–	0.12%	153
2023 Q1	USD 287 k	Mantener	2,750	–	–	0.11%	156
2022 Q4	USD 297 k	Mantener	2,750	–	–	0.12%	157
2022 Q3	USD 284 k	Mantener	2,750	–	–	0.12%	155
2022 Q2	USD 286 k	Comprar	+2,750	Nuevas	+USD 317 k	0.11%	159
2022 Q1	–	Vender	-2,750	Cerradas	-USD 384 k	–	216
2021 Q4	USD 384 k	Mantener	2,750	–	–	0.13%	150
2021 Q3	USD 397 k	Mantener	2,750	–	–	0.14%	140
2021 Q2	USD 420 k	Mantener	2,750	–	–	0.16%	133
2021 Q1	USD 404 k	Mantener	2,750	–	–	0.17%	118
2020 Q4	USD 326 k	Mantener	2,750	–	–	0.14%	121
2020 Q3	USD 249 k	Vender	2,750 -425	-13%	-USD 38.8 k	0.12%	131
2020 Q2	USD 277 k	Mantener	3,175	–	–	0.14%	119
2020 Q1	USD 213 k	Mantener	3,175	–	–	0.13%	128
2019 Q4	USD 316 k	Vender	3,175 -425	-12%	-USD 39.3 k	0.15%	115
2019 Q3	USD 317 k	Vender	3,600 -300	-8%	-USD 26.9 k	0.16%	116
2019 Q2	USD 363 k	Comprar	+3,900	Nuevas	+USD 362 k	0.16%	116

Otros fondos que tienen IWC en su cartera

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 200 mil M 38.1% Rendimiento estimado a 1 año

One Capital Management Westlake Village, California AUM de USD 3595 M 16.02% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Alesco Advisors Pittsford, New York AUM de USD 4364 M 19.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de USD 2289 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 7384 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial Group en IWC: resumen de T1 2024

Summit Financial Group redujo su participación en iShares Micro-Cap ETF (IWC) en 25% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 80.5 k, y conservó 2,050 acciones valuadas en USD 248 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #175.

Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en IWC en T2 2019 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 420 k en T2 2021. Al cierre de T1 2024, 210 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWC.

Al cierre de T1 2024, Summit Financial Group tenía 2,050 acciones de iShares Micro-Cap ETF con un valor de USD 248 k.
Summit Financial Group vendió 700 acciones de iShares Micro-Cap ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 80.5 k.
iShares Micro-Cap ETF representó 0.09% de la cartera de Summit Financial Group en T1 2024 y fue su posición número 175.
Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares Micro-Cap ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial Group en iShares Micro-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 420 k en T2 2021.
Al cierre de T1 2024, 210 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Micro-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial Group correspondiente a T1 2024, presentado el 5 abr 2024.