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Sumitomo Life Insurance ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.2億
売買回転率
8.36%
推定1年リターン
21.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.07%
1年予想リターン
+21.82%
3年間の予想リターン
+69.65%
5年予想リターン
+75.1%
10年間の推定リターン
+333.11%
AUM
$61.2億
運用資産残高の伸び率
+$18.6億
(+44%)
資金フロー
+$14.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.34%
保有額
299
新規
17
買い増し
49
減少
216
解消
8
平均保有期間
7.3
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.98億 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$4.48億 |
| 3 |
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
|
+$2.51億 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$5092万 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$4709万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$4285万 |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+$1127万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$767万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$531万 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+$528万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.09% |
| 2 | 情報技術 | 9.44% |
| 3 | 金融 | 3.01% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.6% |
| 5 | ヘルスケア | 2.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $18.9億 | 30.88% |
59,569,934
+14,119,934
| +31% | +$4.48億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $13.9億 | 22.65% |
1,850,000
+821,000
| +80% | +$5.98億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
3
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
$14.6億
| $2.55億 | 4.17% |
+4,400,000
| 新規 | +$2.51億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $2.12億 | 3.47% |
1,939,392
+425,937
| +28% | +$4709万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
$3.87億
| $1.42億 | 2.33% |
6,220,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
iShares IVV Premium Income+ ETF
IVVW
$3.44億
| $1.35億 | 2.21% |
3,030,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $1.25億 | 2.04% |
622,746
-11,965
| -2% | -$246万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.08兆
| $1.02億 | 1.66% |
350,965
-3,306
| -0.9% | -$94.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $9279万 | 1.52% |
1,554,566
+866,422
| +126% | +$5092万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $8698万 | 1.42% |
243,379
-14,740
| -6% | -$531万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $8587万 | 1.4% |
890,369
-447,340
| -33% | -$4285万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
$33.6億
| $6975万 | 1.14% |
1,710,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $6830万 | 1.12% |
286,577
+16,318
| +6% | +$410万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $6546万 | 1.07% |
175,494
-2,333
| -1% | -$94.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $6479万 | 1.06% |
671,894
+405,811
| +153% | +$3878万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.4億
| $6292万 | 1.03% |
3,089,034
+1,215,953
| +65% | +$2494万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $4869万 | 0.8% |
128,887
+1,219
| +1% | +$48.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$254億
| $4813万 | 0.79% |
1,300,000
+689,300
| +113% | +$2551万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $4497万 | 0.74% |
37,489
-1,507
| -4% | -$154万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $4407万 | 0.72% |
1,663,100
+728,200
| +78% | +$1943万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.6億
| $4125万 | 0.67% |
613,500
+167,400
| +38% | +$1119万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3365万 | 0.55% |
49,000
+7,400
| +18% | +$493万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $3344万 | 0.55% |
102,165
-1,497
| -1% | -$46.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
$2903億
| $2755万 | 0.45% |
80,781
+2,706
| +3% | +$61.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Mastercard
MA
$5547億
| $2539万 | 0.42% |
49,435
+411
| +0.8% | +$20.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Sumitomo Life Insuranceの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sumitomo Life Insuranceは299銘柄を保有し、保有額は$61.2億でした。前四半期の$42.5億から44%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Sumitomo Life Insuranceは2026年第2四半期に純新規資金として$14.5億を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち49銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFで、保有株数は4,400,000株、評価額は$2.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、推定$4285万相当を売却しました。
- Sumitomo Life Insuranceが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFで、株数は4,400,000株、評価額は$2.55億でした。
- Sumitomo Life Insuranceは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.98億でした。
- Sumitomo Life Insuranceが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、推定$4285万相当を減らしました。
- Sumitomo Life Insuranceは2026年第2四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$767万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sumitomo Life Insuranceの上位10銘柄は、運用資産総額$61.2億のポートフォリオの72%を占めています。
- Sumitomo Life Insuranceは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Sumitomo Life Insuranceのポートフォリオ評価額は前四半期比で44%増加し、$61.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSumitomo Life Insuranceの 13F報告書 に基づいています。