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Sumitomo Life Insurance 投資組合持股
AUM
US$62.4億
週轉率
3.03%
1年估算報酬率
18.07%
Sumitomo Life is a Japanese mutual life insurer, founded in 1907, that owns the American insurer Symetra after buying it in 2016. Symetra sells retirement plans, employee benefits, annuities and life insurance across the United States through independent distributors. Sumitomo Life Group aims to offer more than life insurance, with a push into health promotion built around its Vitality offering. In 2020 Symetra set up an investment unit, Symetra Investment Management Company, to manage money for Symetra and Sumitomo Life in US assets.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.17%
1年估算報酬率
+18.07%
3年估算報酬率
+77.92%
5年估算報酬率
+79.78%
10年估算報酬率
+323.72%
AUM
US$62.4億
AUM 成長
+US$1.24億
(+2%)
資金流向
+US$3441萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.5%
持股
297
新
6
增持
155
減碼
114
已平倉
3
平均持有時間
7.5
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
|
+US$1.21億 |
| 2 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$3468萬 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$3447萬 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$1521萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1495萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$9279萬 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$6479萬 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$2659萬 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2507萬 |
| 5 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$2403萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.06% |
| 2 | 資訊科技 | 10.4% |
| 3 | 金融 | 2.98% |
| 4 | 通訊服務 | 2.61% |
| 5 | 醫療保健 | 2.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229億
| US$19.4億 | 31.05% |
59,569,934
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$14.2億 | 22.7% |
1,850,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
3
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$15.3億
| US$3.64億 | 5.83% |
6,370,000
+1,970,000
| +45% | +US$1.21億 |
2026 Q2
1季度
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$1.86億 | 2.99% |
1,792,512
-146,880
| -8% | -US$1570萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$3.91億
| US$1.45億 | 2.32% |
6,220,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
6
iShares IVV Premium Income+ ETF
IVVW
US$3.44億
| US$1.38億 | 2.2% |
3,030,000
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$1.35億 | 2.16% |
589,312
-33,434
| -5% | -US$717萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$1.19億 | 1.9% |
357,043
+6,078
| +2% | +US$195萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136億
| US$1.14億 | 1.83% |
1,254,959
+364,590
| +41% | +US$3447萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$9522萬 | 1.53% |
185,649
+10,155
| +6% | +US$470萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$8180萬 | 1.31% |
237,747
-5,632
| -2% | -US$195萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
12
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.6億
| US$7100萬 | 1.14% |
1,710,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$7079萬 | 1.13% |
284,131
-2,446
| -0.9% | -US$62.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58億
| US$6311萬 | 1.01% |
3,089,034
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
15
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.4億
| US$4985萬 | 0.8% |
740,600
+498,500
| +206% | +US$3468萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| US$4958萬 | 0.79% |
141,172
+12,285
| +10% | +US$462萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$4934萬 | 0.79% |
70,400
+21,400
| +44% | +US$1495萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$4271萬 | 0.68% |
36,911
-578
| -2% | -US$68.2萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$3703萬 | 0.59% |
51,063
+6,480
| +15% | +US$404萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7億
| US$3476萬 | 0.56% |
564,400
+208,900
| +59% | +US$1384萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$3393萬 | 0.54% |
102,563
+398
| +0.4% | +US$13.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9034億
| US$3222萬 | 0.52% |
30,250
+8,412
| +39% | +US$799萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
23
Mastercard
MA
US$5685億
| US$2730萬 | 0.44% |
49,497
+62
| +0.1% | +US$3.49萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$2439萬 | 0.39% |
300,500
+107,500
| +56% | +US$865萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
US$2641億
| US$2251萬 | 0.36% |
56,644
-24,137
| -30% | -US$859萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
EQF
Sumitomo Life Insurance的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sumitomo Life Insurance持有297個部位，價值US$62.4億，較前一季的US$61.2億增加2%。 其前十大持股占投資組合的75%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3%。 Sumitomo Life Insurance新增了6個部位，並退出3個部位，讓由297個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產75%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
- Sumitomo Life Insurance在2026年第3季最大筆買進的是Ross Stores：共買進24,200股，價值US$565萬。
- Sumitomo Life Insurance在2026年第3季增持Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF的幅度最大，估計增加US$1.21億。
- Sumitomo Life Insurance在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US TIPS ETF，估計減持了US$2659萬。
- Sumitomo Life Insurance於2026年第3季完全出清Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$9279萬。
- 在2026年第3季，Sumitomo Life Insurance的投資組合規模為US$62.4億，前十大持股占75%。
- Sumitomo Life Insurance在2026年第3季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Sumitomo Life Insurance的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$62.4億。
根據Sumitomo Life Insurance的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。