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Steven Check Check Capital Management
AUM
$75.2億
売買回転率
12.96%
推定1年リターン
15.3%
Steven Check is the founder of Check Capital Management, a value-oriented firm known for research-driven equity portfolios and a long-term client focus. The firm often emphasizes understandable businesses purchased with a margin of safety. Check’s public commentary and portfolio disclosures appeal to investors who prefer classical value frameworks.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.27%
1年予想リターン
+15.3%
3年間の予想リターン
+66.62%
5年予想リターン
+84.34%
10年間の推定リターン
+232.1%
AUM
$75.2億
運用資産残高の伸び率
+$40.9億
(+119%)
資金フロー
+$17.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
22.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
94.22%
保有額
54
新規
5
買い増し
25
減少
6
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5
年
平均保有期間 株式のみ
5.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$5.43億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.31億 |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+$1.98億 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+$1.52億 |
| 5 |
AerCap
AER
|
+$1.13億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+$33.4万 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+$24.1万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$5.97万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$4.08万 |
| 5 |
Biglari Holdings Class A
BH.A
|
+$2.62万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.74% |
| 2 | 金融 | 28.06% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.74% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.21% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
コール
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $40.2億 | 53.44% |
8,034,800
+4,249,100
| +112% | +$20.4億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $11.2億 | 14.88% |
2,238,150
+1,129,760
| +102% | +$5.43億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4.73億 | 6.29% |
1,339,227
+645,145
| +93% | +$2.31億 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
4
Brookfield
BN
$817億
| $3.76億 | 4.99% |
8,818,342
+4,438,404
| +101% | +$1.98億 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
5
Markel Group
MKL
$229億
| $3.09億 | 4.11% |
158,418
+81,532
| +106% | +$1.52億 |
2014 Q2
48四半期
|
|
|
6
AerCap
AER
$229億
| $2.36億 | 3.13% |
1,615,734
+798,079
| +98% | +$1.13億 |
2021 Q1
21四半期
|
|
7
First Citizens BancShares
FCNCA
$240億
| $1.85億 | 2.45% |
88,710
+44,642
| +101% | +$8952万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
8
SiriusXM
SIRI
$90.9億
| $1.73億 | 2.3% |
5,855,598
+2,913,003
| +99% | +$7828万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
LKQ Corp
LKQ
$56.2億
| $9934万 | 1.32% |
3,772,832
+1,855,726
| +97% | +$5156万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $9822万 | 1.31% |
412,114
+208,027
| +102% | +$5222万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Walt Disney
DIS
$1910億
| $8666万 | 1.15% |
900,348
+461,815
| +105% | +$4708万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
12
Hershey
HSY
$343億
| $7203万 | 0.96% |
410,544
+218,234
| +113% | +$4115万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $6856万 | 0.91% |
1,371,820
+691,649
| +102% | +$3566万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $4194万 | 0.56% |
56
+27
| +93% | +$1947万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Wayfair
W
$147億
| $3124万 | 0.42% |
338,050
+170,102
| +101% | +$1253万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $678万 | 0.09% |
23,439
+366
| +2% | +$10.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
FFH
17
上場廃止
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
| $651万 | 0.09% |
3,958
+3,739
| +1,707% | +$615万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
Biglari Holdings Class A
BH.A
$13.4億
| $329万 | 0.04% |
1,562
-16
| -1% | -$2.62万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $232万 | 0.03% |
6,229
+150
| +2% | +$6.07万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Caterpillar
CAT
$3359億
| $183万 | 0.02% |
1,717
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
21
Amgen
AMGN
$2338億
| $141万 | 0.02% |
3,885
| – | – |
2015 Q1
45四半期
|
|
22
Corning
GLW
$1137億
| $129万 | 0.02% |
5,050
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $124万 | 0.02% |
1,230
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
24
GE Aerospace
GE
$3256億
| $112万 | 0.01% |
2,990
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
GE Vernova
GEV
$2453億
| $106万 | 0.01% |
901
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Steven Checkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Steven Checkは54銘柄を保有し、保有額は$75.2億でした。前四半期の$34.4億から119%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
Steven Checkは2026年第2四半期に純新規資金として$17.2億を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち25銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHudbayで、保有株数は9,940株、評価額は$23.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$5.97万相当を売却しました。
- Steven Checkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHudbayで、株数は9,940株、評価額は$23.5万でした。
- Steven Checkは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.43億でした。
- Steven Checkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$5.97万相当を減らしました。
- Steven Checkは2026年第2四半期にConocoPhillipsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Steven Checkの上位10銘柄は、運用資産総額$75.2億のポートフォリオの94%を占めています。
- Steven Checkは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Steven Checkのポートフォリオ評価額は前四半期比で119%増加し、$75.2億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のCheck Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。