Spurstone Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄

Spurstone Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Spurstone Advisory Servicesは105銘柄を保有し、保有額は$732万でした。前四半期の$584万から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。

Spurstone Advisory Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$85.1万を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLumen Technologies, Inc. Common Stockで、保有株数は12,470株、評価額は$8.92万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち40%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、エネルギーです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$5.3万相当を売却しました。

• Spurstone Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLumen Technologies, Inc. Common Stockで、株数は12,470株、評価額は$8.92万でした。
• Spurstone Advisory Servicesは2026年第2四半期にCrowdStrikeの保有額を最も増やし、増加額は推定$17.1万でした。
• Spurstone Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$5.3万相当を減らしました。
• Spurstone Advisory Servicesは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.1万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Spurstone Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$732万のポートフォリオの77%を占めています。
• Spurstone Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Spurstone Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$732万となりました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のSpurstone Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。