Spire Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Spire Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Spire Wealth Managementは2,396銘柄を保有し、保有額は$33.1億でした。前四半期の$29.3億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。

Spire Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 148件、656件増加しました、846件減少、171件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFlexで、保有株数は27,190株、評価額は$440万でした。 最も大きな売却はDellで、推定額は$668万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

• Spire Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFlexで、株数は27,190株、評価額は$440万でした。
• Spire Wealth Managementは2026年第2四半期にJabilの保有額を最も増やし、増加額は推定$718万でした。
• Spire Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDellで、推定$668万相当を減らしました。
• Spire Wealth Managementは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98.1万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Spire Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$33.1億のポートフォリオの23%を占めています。
• Spire Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに148件のポジションを取り、171件のポジションを解消しました。
• Spire Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$33.1億となりました。

2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のSpire Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。