Selective Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Selective Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Selective Wealth Managementは151銘柄を保有し、保有額は$4.3億でした。前四半期の$3.81億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。

Selective Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$2873万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち71銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEli Lillyで、保有株数は310株、評価額は$38.8万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGitLabで、推定$246万相当を売却しました。

• Selective Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEli Lillyで、株数は310株、評価額は$38.8万でした。
• Selective Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$897万でした。
• Selective Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGitLabで、推定$246万相当を減らしました。
• Selective Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares US Aerospace & Defense ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Selective Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.3億のポートフォリオの65%を占めています。
• Selective Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Selective Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.3億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のSelective Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。