Secure Asset Management ポートフォリオ保有銘柄

Secure Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Secure Asset Managementは363銘柄を保有し、保有額は$7.53億でした。前四半期の$7.14億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。

Secure Asset Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$4099万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち180銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPGIM AAA CLO ETFで、保有株数は312,077株、評価額は$1601万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定$664万相当を売却しました。

• Secure Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPGIM AAA CLO ETFで、株数は312,077株、評価額は$1601万でした。
• Secure Asset Managementは2026年第3四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$486万でした。
• Secure Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定$664万相当を減らしました。
• Secure Asset Managementは2026年第3四半期にCharles Schwabの保有株をすべて売却し、売却額は推定$439万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Secure Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.53億のポートフォリオの28%を占めています。
• Secure Asset Managementは2026年第3四半期に新たに30件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
• Secure Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$7.53億となりました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のSecure Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。