RVW Wealth ポートフォリオ保有銘柄

RVW Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、RVW Wealthは190銘柄を保有し、保有額は$15.6億でした。前四半期の$15.2億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。

RVW Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、61件増加しました、61件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPlains GP Holdingsで、保有株数は100,000株、評価額は$259万でした。 最も大きな売却はDimensional International Core Equity Market ETFで、推定額は$612万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• RVW Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPlains GP Holdingsで、株数は100,000株、評価額は$259万でした。
• RVW Wealthは2026年第3四半期にAvantis US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1092万でした。
• RVW Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Core Equity Market ETFで、推定$612万相当を減らしました。
• RVW Wealthは2026年第3四半期にFirst Trust S&P REIT Index Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.1万でした。
• 2026年第3四半期時点で、RVW Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$15.6億のポートフォリオの55%を占めています。
• RVW Wealthは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• RVW Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$15.6億となりました。

2026年10月6日に提出された、2026年第3四半期分のRVW Wealthの 13F報告書 に基づいています。