Rockline Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Rockline Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Rockline Wealth Managementは116銘柄を保有し、保有額は$5.22億でした。前四半期の$4.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

Rockline Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、31件増加しました、44件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は7,110株、評価額は$121万でした。 最も大きな売却はKratos Defense & Security Solutionsで、推定額は$351万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち47%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、コミュニケーション・サービスです。

• Rockline Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は7,110株、評価額は$121万でした。
• Rockline Wealth Managementは2026年第2四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$484万でした。
• Rockline Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKratos Defense & Security Solutionsで、推定$351万相当を減らしました。
• Rockline Wealth Managementは2026年第2四半期にCAVA Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.6万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Rockline Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.22億のポートフォリオの50%を占めています。
• Rockline Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Rockline Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$5.22億となりました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のRockline Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。