R Squared ポートフォリオ保有銘柄

R Squaredの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、R Squaredは577銘柄を保有し、保有額は$1.81億でした。前四半期の$9357万から94%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。

R Squaredは2025年第2四半期に純新規資金として$7969万を投じ、新たに288銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち108銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMcDonald'sで、保有株数は13,589株、評価額は$397万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFrontier Communicationsで、推定$186万相当を売却しました。

• R Squaredが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMcDonald'sで、株数は13,589株、評価額は$397万でした。
• R Squaredは2025年第2四半期にKellanovaの保有額を最も増やし、増加額は推定$322万でした。
• R Squaredが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFrontier Communicationsで、推定$186万相当を減らしました。
• R Squaredは2025年第2四半期にHilton Worldwideの保有株をすべて売却し、売却額は推定$158万でした。
• 2025年第2四半期時点で、R Squaredの上位10銘柄は、運用資産総額$1.81億のポートフォリオの13%を占めています。
• R Squaredは2025年第2四半期に新たに288件のポジションを取り、119件のポジションを解消しました。
• R Squaredのポートフォリオ評価額は前四半期比で94%増加し、$1.81億となりました。

2025年7月31日に提出された、2025年第2四半期分のR Squaredの 13F報告書 に基づいています。