PUREfi Wealth ポートフォリオ保有銘柄

PUREfi Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、PUREfi Wealthは250銘柄を保有し、保有額は$2.14億でした。前四半期の$1.82億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。

PUREfi Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$3279万を投じ、新たに42銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち91銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、保有株数は14,182株、評価額は$306万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はStrykerで、推定$66.8万相当を売却しました。

• PUREfi Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、株数は14,182株、評価額は$306万でした。
• PUREfi Wealthは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$237万でした。
• PUREfi Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStrykerで、推定$66.8万相当を減らしました。
• PUREfi Wealthは2026年第3四半期にiShares Preferred and Income Securities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$77.1万でした。
• 2026年第3四半期時点で、PUREfi Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.14億のポートフォリオの28%を占めています。
• PUREfi Wealthは2026年第3四半期に新たに42件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
• PUREfi Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$2.14億となりました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のPUREfi Wealthの 13F報告書 に基づいています。