Phillips Financial Managementの iShares Russell 2000 Value ETF IWN 株式保有履歴

Phillips Financial Managementのポートフォリオ IWNの株式詳細 IWNのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$31.4万	保有する	1,498	–	–	0.02%	155
2026 Q2	$33.1万	売却	1,498 -375	-20%	-$7.85万	0.02%	161
2026 Q1	$35.5万	売却	1,873 -2,080	-53%	-$40.3万	0.03%	156
2025 Q4	$71.6万	保有する	3,953	–	–	0.05%	124
2025 Q3	$69.9万	売却	3,953 -615	-13%	-$10.4万	0.05%	135
2025 Q2	$72.1万	保有する	4,568	–	–	0.05%	126
2025 Q1	$69万	保有する	4,568	–	–	0.05%	117
2024 Q4	$75万	保有する	4,568	–	–	0.06%	115
2024 Q3	$76.2万	保有する	4,568	–	–	0.06%	118
2024 Q2	$69.6万	保有する	4,568	–	–	0.06%	117
2024 Q1	$72.5万	保有する	4,568	–	–	0.06%	118
2023 Q4	$71万	売却	4,568 -381	-8%	-$5.28万	0.06%	114
2023 Q3	$67.1万	売却	4,949 -59	-1%	-$8,460	0.06%	117
2023 Q2	$70.5万	売却	5,008 -25	-0.5%	-$3,380	0.07%	112
2023 Q1	$69万	買う	5,033 +8	+0.2%	+$1,159	0.07%	113
2022 Q4	$69.7万	売却	5,025 -239	-5%	-$3.37万	0.07%	100
2022 Q3	$67.9万	買う	+5,264	新規	+$76.1万	0.07%	101
2022 Q2	–	売却	-5,477	解消	-$88.4万	–	127
2022 Q1	$88.4万	買う	+5,477	新規	+$87.3万	0.08%	88
2014 Q2	–	売却	-10,002	解消	-$99.1万	–	66
2014 Q1	$99.1万	売却	10,002 -674	-6%	-$6.64万	0.31%	52
2013 Q4	$105万	売却	10,676 -120	-1%	-$1.15万	0.35%	48
2013 Q3	$98.9万	保有する	10,796	–	–	0.35%	47
2013 Q2	$98.2万	買う	+10,796	新規	+$91.4万	0.36%	45

IWNを保有するその他のファンド

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana $186億 AUM 17.65% 推定1年リターン

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia $56.5億 AUM 14.23% 推定1年リターン

Bailard Foster City, California $49.4億 AUM 25.15% 推定1年リターン

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington $58億 AUM 25.34% 推定1年リターン

Choreo LLC Rockford, Illinois $97.4億 AUM 18.43% 推定1年リターン

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas $17.5億 AUM 9.58% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Courier Capital Buffalo, New York $20.2億 AUM 16.74% 推定1年リターン

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey $95億 AUM 16% 推定1年リターン

WoodTrust Financial Wisconsin Rapids, Wisconsin $8.25億 AUM 20.13% 推定1年リターン

Phillips Financial ManagementのIWN保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Phillips Financial Managementは2026年第3四半期にiShares Russell 2000 Value ETF (IWN)の保有を維持し、保有株数は1,498株、評価額は$31.4万でした。このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #155 です。

Phillips Financial Managementは2013年第2四半期にIWNの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。この保有株数は2013年第4四半期に$105万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する448本のファンドが、2026年第3四半期時点でIWNを保有しています。

Phillips Financial Managementは2026年第3四半期時点で、iShares Russell 2000 Value ETFを1,498株保有しており、その評価額は$31.4万でした。
Phillips Financial Managementは2026年第3四半期にiShares Russell 2000 Value ETFの保有株数を維持しました。
2026年第3四半期に、Phillips Financial Managementのポートフォリオに占めるiShares Russell 2000 Value ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第155位でした。
Phillips Financial Managementは2013年第2四半期にiShares Russell 2000 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。
Phillips Financial ManagementのiShares Russell 2000 Value ETFの保有額は、2013年第4四半期に$105万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する448のファンドがiShares Russell 2000 Value ETFを保有していました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のPhillips Financial Managementの 13F報告書に基づいています。