de Phillips Financial Management iShares Russell 2000 Value ETF IWN Histórico de posições em ações

Carteira de Phillips Financial Management Detalhes da ação IWN Atividade dos fundos em IWN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 314 mil	Manter	1.498	–	–	0,02%	155
2026 Q2	US$ 331 mil	Vender	1.498 -375	-20%	-US$ 78,5 mil	0,02%	161
2026 Q1	US$ 355 mil	Vender	1.873 -2.080	-53%	-US$ 403 mil	0,03%	156
2025 Q4	US$ 716 mil	Manter	3.953	–	–	0,05%	124
2025 Q3	US$ 699 mil	Vender	3.953 -615	-13%	-US$ 104 mil	0,05%	135
2025 Q2	US$ 721 mil	Manter	4.568	–	–	0,05%	126
2025 Q1	US$ 690 mil	Manter	4.568	–	–	0,05%	117
2024 Q4	US$ 750 mil	Manter	4.568	–	–	0,06%	115
2024 Q3	US$ 762 mil	Manter	4.568	–	–	0,06%	118
2024 Q2	US$ 696 mil	Manter	4.568	–	–	0,06%	117
2024 Q1	US$ 725 mil	Manter	4.568	–	–	0,06%	118
2023 Q4	US$ 710 mil	Vender	4.568 -381	-8%	-US$ 52,8 mil	0,06%	114
2023 Q3	US$ 671 mil	Vender	4.949 -59	-1%	-US$ 8,46 mil	0,06%	117
2023 Q2	US$ 705 mil	Vender	5.008 -25	-0,5%	-US$ 3,38 mil	0,07%	112
2023 Q1	US$ 690 mil	Comprar	5.033 +8	+0,2%	+US$ 1,16 mil	0,07%	113
2022 Q4	US$ 697 mil	Vender	5.025 -239	-5%	-US$ 33,7 mil	0,07%	100
2022 Q3	US$ 679 mil	Comprar	+5.264	Nova	+US$ 761 mil	0,07%	101
2022 Q2	–	Vender	-5.477	Encerrada	-US$ 884 mil	–	127
2022 Q1	US$ 884 mil	Comprar	+5.477	Nova	+US$ 873 mil	0,08%	88
2014 Q2	–	Vender	-10.002	Encerrada	-US$ 991 mil	–	66
2014 Q1	US$ 991 mil	Vender	10.002 -674	-6%	-US$ 66,4 mil	0,31%	52
2013 Q4	US$ 1,05 mi	Vender	10.676 -120	-1%	-US$ 11,5 mil	0,35%	48
2013 Q3	US$ 989 mil	Manter	10.796	–	–	0,35%	47
2013 Q2	US$ 982 mil	Comprar	+10.796	Nova	+US$ 914 mil	0,36%	45

Outros fundos que detêm IWN

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,6 bi 17,65% Retorno est. (1 ano)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de US$ 5,65 bi 14,23% Retorno est. (1 ano)

Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de US$ 5,8 bi 25,34% Retorno est. (1 ano)

Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de US$ 9,7 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 1,75 bi 9,58% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,5 bi 16% Retorno est. (1 ano)

WoodTrust Financial Wisconsin Rapids, Wisconsin AUM de US$ 825 mi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Phillips Financial Management em IWN no T3 2026

Phillips Financial Management manteve inalterada sua posição em iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) no T3 2026, com 1.498 ações avaliadas em US$ 314 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 155.

Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em IWN no T2 2013 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,05 mi em T4 2013. 427 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWN no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Phillips Financial Management detinha 1.498 ações de iShares Russell 2000 Value ETF, no valor de US$ 314 mil.
Phillips Financial Management manteve inalterado o número de ações de iShares Russell 2000 Value ETF em T3 2026.
iShares Russell 2000 Value ETF representou 0,02% da carteira de Phillips Financial Management em T3 2026, sua posição nº 155.
Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2000 Value ETF no T2 2013 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 2000 Value ETF de Phillips Financial Management atingiu o pico de US$ 1,05 mi em T4 2013.
427 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2000 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Phillips Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.