Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 314 k Mantener
1,498
– – 0.02% 155
2026
Q2 		USD 331 k Vender
1,498
-375
-20% -USD 78.5 k 0.02% 161
2026
Q1 		USD 355 k Vender
1,873
-2,080
-53% -USD 403 k 0.03% 156
2025
Q4 		USD 716 k Mantener
3,953
– – 0.05% 124
2025
Q3 		USD 699 k Vender
3,953
-615
-13% -USD 104 k 0.05% 135
2025
Q2 		USD 721 k Mantener
4,568
– – 0.05% 126
2025
Q1 		USD 690 k Mantener
4,568
– – 0.05% 117
2024
Q4 		USD 750 k Mantener
4,568
– – 0.06% 115
2024
Q3 		USD 762 k Mantener
4,568
– – 0.06% 118
2024
Q2 		USD 696 k Mantener
4,568
– – 0.06% 117
2024
Q1 		USD 725 k Mantener
4,568
– – 0.06% 118
2023
Q4 		USD 710 k Vender
4,568
-381
-8% -USD 52.8 k 0.06% 114
2023
Q3 		USD 671 k Vender
4,949
-59
-1% -USD 8.46 k 0.06% 117
2023
Q2 		USD 705 k Vender
5,008
-25
-0.5% -USD 3.38 k 0.07% 112
2023
Q1 		USD 690 k Comprar
5,033
+8
+0.2% +USD 1.16 k 0.07% 113
2022
Q4 		USD 697 k Vender
5,025
-239
-5% -USD 33.7 k 0.07% 100
2022
Q3 		USD 679 k Comprar
+5,264
Nuevas +USD 761 k 0.07% 101
2022
Q2 		– Vender
-5,477
Cerradas -USD 884 k – 127
2022
Q1 		USD 884 k Comprar
+5,477
Nuevas +USD 873 k 0.08% 88
2014
Q2 		– Vender
-10,002
Cerradas -USD 991 k – 66
2014
Q1 		USD 991 k Vender
10,002
-674
-6% -USD 66.4 k 0.31% 52
2013
Q4 		USD 1.05 M Vender
10,676
-120
-1% -USD 11.5 k 0.35% 48
2013
Q3 		USD 989 k Mantener
10,796
– – 0.35% 47
2013
Q2 		USD 982 k Comprar
+10,796
Nuevas +USD 914 k 0.36% 45

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de USD 9741 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
WoodTrust Financial
WoodTrust Financial Wisconsin Rapids, Wisconsin AUM de USD 825 M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en IWN: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management mantuvo sin cambios su posición en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en T3 2026, con 1,498 acciones por un valor de USD 314 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #155.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en IWN en T2 2013 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.05 M en T4 2013. Al cierre de T3 2026, 448 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

  • Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 1,498 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF con un valor de USD 314 k.
  • Phillips Financial Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Russell 2000 Value ETF en T3 2026.
  • iShares Russell 2000 Value ETF representó 0.02% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 155.
  • Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phillips Financial Management en iShares Russell 2000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.05 M en T4 2013.
  • Al cierre de T3 2026, 448 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.