Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 28.8 M Vender
130,222
-464
-0.4% -USD 97.1 k 0.31% 65
2026
Q1 		USD 24.8 M Vender
130,686
-2,285
-2% -USD 442 k 0.3% 67
2025
Q4 		USD 24.1 M Vender
132,971
-2,821
-2% -USD 507 k 0.28% 71
2025
Q3 		USD 24 M Vender
135,792
-2,828
-2% -USD 477 k 0.28% 71
2025
Q2 		USD 21.9 M Vender
138,620
-5,635
-4% -USD 839 k 0.27% 76
2025
Q1 		USD 21.8 M Vender
144,255
-5,963
-4% -USD 963 k 0.29% 74
2024
Q4 		USD 24.7 M Vender
150,218
-3,869
-3% -USD 660 k 0.3% 70
2024
Q3 		USD 25.7 M Vender
154,087
-4,913
-3% -USD 798 k 0.33% 69
2024
Q2 		USD 24.2 M Vender
159,000
-3,910
-2% -USD 598 k 0.36% 63
2024
Q1 		USD 25.9 M Vender
162,910
-1,405
-0.9% -USD 213 k 0.39% 62
2023
Q4 		USD 25.5 M Vender
164,315
-8,272
-5% -USD 1.15 M 0.42% 58
2023
Q3 		USD 23.4 M Vender
172,587
-27,922
-14% -USD 4 M 0.44% 57
2023
Q2 		USD 28.2 M Vender
200,509
-17,084
-8% -USD 2.31 M 0.51% 53
2023
Q1 		USD 29.8 M Vender
217,593
-1,962
-0.9% -USD 284 k 1.16% 25
2022
Q4 		USD 30.4 M Comprar
219,555
+19,731
+10% +USD 2.79 M 1.24% 24
2022
Q3 		USD 25.8 M Comprar
199,824
+53,888
+37% +USD 7.79 M 1.31% 24
2022
Q2 		USD 19.9 M Comprar
145,936
+26,270
+22% +USD 3.91 M 0.95% 29
2022
Q1 		USD 19.3 M Comprar
119,666
+35,558
+42% +USD 5.67 M 0.85% 31
2021
Q4 		USD 14 M Comprar
84,108
+15,941
+23% +USD 2.66 M 0.53% 34
2021
Q3 		USD 10.9 M Vender
68,167
-11,938
-15% -USD 1.92 M 0.56% 32
2021
Q2 		USD 13.3 M Vender
80,105
-8,064
-9% -USD 1.33 M 0.72% 30
2021
Q1 		USD 14.1 M Vender
88,169
-1,229
-1% -USD 186 k 0.91% 26
2020
Q4 		USD 11.8 M Comprar
89,398
+24,714
+38% +USD 2.92 M 0.93% 25
2020
Q3 		USD 6.42 M Vender
64,684
-10,346
-14% -USD 1.05 M 0.95% 18
2020
Q2 		USD 7.31 M Vender
75,030
-42,039
-36% -USD 3.82 M 1.17% 16
2020
Q1 		USD 9.6 M Comprar
117,069
+15,489
+15% +USD 1.74 M 2.01% 14
2019
Q4 		USD 13.1 M Comprar
101,580
+676
+0.7% +USD 83.6 k 2.04% 14
2019
Q3 		USD 12 M Vender
100,904
-7,915
-7% -USD 935 k 2% 14
2019
Q2 		USD 13.1 M Comprar
108,819
+6,867
+7% +USD 829 k 2.39% 13
2019
Q1 		USD 12.2 M Comprar
101,952
+13,506
+15% +USD 1.61 M 2.29% 12
2018
Q4 		USD 9.5 M Comprar
88,446
+3,732
+4% +USD 449 k 1.87% 15
2018
Q3 		USD 11.3 M Comprar
84,714
+5,788
+7% +USD 780 k 2.28% 10
2018
Q2 		USD 10.4 M Comprar
78,926
+3,050
+4% +USD 393 k 2.19% 10
2018
Q1 		USD 9.25 M Comprar
75,876
+11,186
+17% +USD 1.4 M 1.92% 11
2017
Q4 		USD 8.14 M Comprar
64,690
+5,416
+9% +USD 677 k 1.75% 12
2017
Q3 		USD 7.36 M Comprar
59,274
+8,361
+16% +USD 985 k 1.66% 12
2017
Q2 		USD 6.05 M Comprar
50,913
+6,806
+15% +USD 800 k 1.47% 12
2017
Q1 		USD 5.21 M Comprar
44,107
+11,922
+37% +USD 1.41 M 1.31% 12
2016
Q4 		USD 3.83 M Comprar
32,185
+6,363
+25% +USD 703 k 1.29% 12
2016
Q3 		USD 2.7 M Comprar
25,822
+7,398
+40% +USD 758 k 0.91% 13
2016
Q2 		USD 1.79 M Comprar
18,424
+14,101
+326% +USD 1.34 M 0.63% 17
2016
Q1 		USD 403 k Comprar
+4,323
Nuevas +USD 375 k 0.14% 64

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Vaughan Nelson Investment Management
Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas AUM de USD 11.3 mil M 53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en IWN: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en 0.36% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 97.1 k, y conservó 130,222 acciones valuadas en USD 28.8 M. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #65.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWN en T1 2016 y la ha mantenido durante 42 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 30.4 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 1,082 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 130,222 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF con un valor de USD 28.8 M.
  • Modera Wealth Management vendió 464 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 97.1 k.
  • iShares Russell 2000 Value ETF representó 0.31% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 65.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 42 trimestres desde entonces.
  • La posición de Modera Wealth Management en iShares Russell 2000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 30.4 M en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 1,082 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.