Midwest Financial Group ポートフォリオ保有銘柄

Midwest Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Midwest Financial Groupは144銘柄を保有し、保有額は$2.95億でした。前四半期の$2.85億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

Midwest Financial Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$1105万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち90銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberで、保有株数は16,459株、評価額は$77.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$21.4万相当を売却しました。

• Midwest Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberで、株数は16,459株、評価額は$77.1万でした。
• Midwest Financial Groupは2026年第3四半期にFranklin International Core Dividend Tilt Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$103万でした。
• Midwest Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$21.4万相当を減らしました。
• Midwest Financial Groupは2026年第3四半期にEvergyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.9万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Midwest Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.95億のポートフォリオの40%を占めています。
• Midwest Financial Groupは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Midwest Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$2.95億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のMidwest Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。