Michael A Dubis Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄

Michael A Dubis Financial Planningの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第1四半期時点で、Michael A Dubis Financial Planningは$1.03億相当のポジションを49件保有しており、前四半期の$1.03億から0.39%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。

Michael A Dubis Financial Planningの2025年第1四半期の報告書には、新規 1件、21件増加しました、4件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は414株、評価額は$22万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$21.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Michael A Dubis Financial Planningが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は414株、評価額は$22万でした。
• Michael A Dubis Financial Planningは2025年第1四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$52.3万でした。
• Michael A Dubis Financial Planningが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$13.3万相当を減らしました。
• Michael A Dubis Financial Planningは2025年第1四半期にMicrosoftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
• 2025年第1四半期時点で、Michael A Dubis Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.03億のポートフォリオの76%を占めています。
• Michael A Dubis Financial Planningは2025年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、4銘柄を売却しました。
• Michael A Dubis Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.39%減少し、$1.03億となりました。

2025年4月15日に提出された、2025年第1四半期分のMichael A Dubis Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。