M3 Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

M3 Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、M3 Advisory Groupは167銘柄を保有し、保有額は$1.93億でした。前四半期の$1.62億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。

M3 Advisory Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、81件増加しました、47件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFで、保有株数は1,029株、評価額は$37.6万でした。 最も大きな売却はiShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETFで、推定額は$26.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• M3 Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFで、株数は1,029株、評価額は$37.6万でした。
• M3 Advisory Groupは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$117万でした。
• M3 Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$17.6万相当を減らしました。
• M3 Advisory Groupは2026年第2四半期にiShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.1万でした。
• 2026年第2四半期時点で、M3 Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.93億のポートフォリオの44%を占めています。
• M3 Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• M3 Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.93億となりました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のM3 Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。