LWM Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄

LWM Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、LWM Advisory Servicesは$5602万相当のポジションを98件保有しており、前四半期の$9366万から40%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

LWM Advisory Servicesは2026年第2四半期に純額で$4398万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、35銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan Flexible Debt ETFで、推定 $393万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、LWM Advisory Servicesは$137万相当のFidelity Total Bond ETFの新規ポジションを取りました。

• LWM Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Total Bond ETFで、株数は30,029株、評価額は$137万でした。
• LWM Advisory Servicesは2026年第2四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$9.6万でした。
• LWM Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1007万相当を減らしました。
• LWM Advisory Servicesは2026年第2四半期にJPMorgan Flexible Debt ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$393万でした。
• 2026年第2四半期時点で、LWM Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$5602万のポートフォリオの41%を占めています。
• LWM Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
• LWM Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で40%減少し、$5602万となりました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のLWM Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。