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LAS
LWM Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 56 M
Rotación
40.82%
Rendimiento estimado a 1 año
19.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.86%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 56 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 37.6 M
(-40%)
Flujo de capital
-USD 44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-78.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.13%
Posición
98
Nuevas
22
Aumentadas
7
Reducidas
35
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 858 k |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 716 k |
| 5 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+USD 702 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.82 M |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 4.2 M |
| 4 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+USD 3.93 M |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 3.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.46% |
| 2 | Tecnología | 18.6% |
| 3 | Finanzas | 11.23% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.63% |
| 5 | Industriales | 3.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.96 M | 10.63% |
7,977
-13,896
| -64% | -USD 10.1 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.48 M | 8.01% |
15,499
-16,834
| -52% | -USD 4.82 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.28 M | 4.07% |
4,552
-2,519
| -36% | -USD 1.21 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.85 M | 3.3% |
9,235
-6,599
| -42% | -USD 1.36 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.72 M | 3.08% |
4,619
-2,678
| -37% | -USD 1.08 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.58 M | 2.81% |
4,462
-3,207
| -42% | -USD 1.15 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 1.37 M | 2.44% |
+30,029
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.31 M | 2.34% |
5,506
-9,195
| -63% | -USD 2.31 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.27 M | 2.27% |
1,727
-2,320
| -57% | -USD 1.6 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
USD 456 M
| USD 1.22 M | 2.18% |
20,000
-192
| -1% | -USD 12.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 1.22 M | 2.17% |
24,153
-83,316
| -78% | -USD 4.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.08 M | 1.93% |
901
+73
| +9% | +USD 74.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 1.05 M | 1.88% |
10,441
-1,154
| -10% | -USD 116 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 1.03 M | 1.84% |
+21,989
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.02 M | 1.82% |
3,119
-873
| -22% | -USD 271 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 883 k | 1.58% |
+10,052
| Nuevas | +USD 858 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 843 k | 1.5% |
1,977
-852
| -30% | -USD 351 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
USD 394 M
| USD 793 k | 1.41% |
28,511
-97,147
| -77% | -USD 2.78 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
19
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 726 k | 1.3% |
+9,595
| Nuevas | +USD 702 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Millicom
TIGO
USD 13.9 mil M
| USD 724 k | 1.29% |
7,978
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 715 k | 1.28% |
8,108
+138
| +2% | +USD 9.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 712 k | 1.27% |
+7,987
| Nuevas | +USD 716 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 684 k | 1.22% |
7,795
-519
| -6% | -USD 46.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 655 k | 1.17% |
+12,854
| Nuevas | +USD 639 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 619 k | 1.1% |
1,732
-1,484
| -46% | -USD 534 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
HFCII
UOMF
EAM
FWM
1I
AP
MML
DDSF
Revisión del portafolio de LWM Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, LWM Advisory Services mantenía 98 posiciones valuadas en USD 56 M, un 40% menos que los USD 93.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
LWM Advisory Services registró retiros netos por USD 44 M en T2 2026, cerró 18 posiciones y redujo 35 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan Flexible Debt ETF, una posición estimada en USD 3.93 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 46% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, LWM Advisory Services abrió una nueva posición en Fidelity Total Bond ETF por valor de USD 1.37 M.
- La mayor compra de LWM Advisory Services en T2 2026 fue Fidelity Total Bond ETF: 30,029 acciones por un valor de USD 1.37 M.
- LWM Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 95.7 k.
- La mayor reducción de LWM Advisory Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 10.1 M.
- LWM Advisory Services cerró por completo su posición en JPMorgan Flexible Debt ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.93 M.
- Las diez principales posiciones de LWM Advisory Services representan 41% de su cartera de USD 56 M en T2 2026.
- LWM Advisory Services abrió 22 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de LWM Advisory Services cayó 40% frente al trimestre anterior, hasta USD 56 M.
Según el Informe 13F de LWM Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.