Litman Gregory Wealth Managementの Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ 株式保有履歴

Litman Gregory Wealth Managementのポートフォリオ PRFZの株式詳細 PRFZのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2025 Q4	$12.4万	買う	+2,695	新規	+$12.3万	0.01%	171
2021 Q2	–	売却	-2,695	解消	-$9.5万	–	156
2021 Q1	$9.5万	保有する	2,695	–	–	0.02%	76
2020 Q4	$8.1万	保有する	2,695	–	–	0.01%	82
2020 Q3	$6.3万	保有する	2,695	–	–	0.01%	91
2020 Q2	$6万	保有する	2,695	–	–	0.01%	87
2020 Q1	$4.8万	売却	2,695 -1,255	-32%	-$3.04万	0.01%	84
2019 Q4	$10.8万	買う	3,950 +1,255	+47%	+$3.31万	0.02%	71
2019 Q3	$6.8万	保有する	2,695	–	–	0.02%	71
2019 Q2	$6.9万	保有する	2,695	–	–	0.02%	75
2019 Q1	$6.9万	保有する	2,695	–	–	0.02%	62
2018 Q4	$6.1万	保有する	2,695	–	–	0.02%	69
2018 Q3	$7.7万	保有する	2,695	–	–	0.03%	55
2018 Q2	$7.5万	保有する	2,695	–	–	0.03%	47
2018 Q1	$6.9万	保有する	2,695	–	–	0.03%	74
2017 Q4	$7万	保有する	2,695	–	–	0.02%	45
2017 Q3	$6.8万	保有する	2,695	–	–	0.03%	45
2017 Q2	$6.4万	保有する	2,695	–	–	0.04%	33
2017 Q1	$6.3万	保有する	2,695	–	–	0.04%	37
2016 Q4	$6.2万	保有する	2,695	–	–	0.04%	33
2016 Q3	$5.7万	保有する	2,695	–	–	0.04%	28
2016 Q2	$5.2万	保有する	2,695	–	–	0.04%	28
2016 Q1	$5.1万	買う	+2,695	新規	+$4.74万	0.04%	32
2014 Q3	–	売却	-3,465	解消	-$7万	–	18
2014 Q2	$7万	売却	3,465 -1,085	-24%	-$2.12万	0.13%	13
2014 Q1	$9万	保有する	4,550	–	–	0.11%	15
2013 Q4	$8.9万	買う	+4,550	新規	+$8.47万	0.11%	15

PRFZを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Waverly Advisors Birmingham, Alabama $172億 AUM 24.9% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン

Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3752億 AUM 21.05% 推定1年リターン

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1147億 AUM 18.52% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina $8.77億 AUM 11.22% 推定1年リターン

First Foundation Advisors Irvine, California $29億 AUM 23.04% 推定1年リターン

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania $13.6億 AUM 14.31% 推定1年リターン

Litman Gregory Wealth ManagementのPRFZ保有状況：2025年第4四半期の振り返り

Litman Gregory Wealth Managementは2025年第4四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ)の新規ポジションを取得しました。保有株数は2,695株、評価額は$12.4万です。この保有分はポートフォリオの0.01%を占め、保有銘柄の中で第171位です。これは銘柄への再参入です。Litman Gregory Wealth Managementは直近では2021年第1四半期にPRFZのポジションを報告していました。

Litman Gregory Wealth Managementは2013年第4四半期にPRFZの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する316本のファンドが、2025年第4四半期時点でPRFZを保有しています。

Litman Gregory Wealth Managementは2025年第4四半期時点で、Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFを2,695株保有しており、その評価額は$12.4万でした。
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFは、2025年第4四半期におけるLitman Gregory Wealth Managementの新規ポジションでした。
2025年第4四半期に、Litman Gregory Wealth Managementのポートフォリオに占めるInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第171位でした。
Litman Gregory Wealth Managementは2013年第4四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。
2025年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する316のファンドがInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFを保有していました。

2026年2月12日に提出された、2025年第4四半期分のLitman Gregory Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。