Litman Gregory Wealth Managements Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Litman Gregory Wealth Management Aktiendetails zu PRFZ Fondsaktivität für PRFZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	123.674 $	Kaufen	+2.695	Neu	+123.175 $	0,01 %	171
2021 Q2	–	Verkaufen	-2.695	Geschlossen	-95.000 $	–	156
2021 Q1	95.000 $	Halten	2.695	–	–	0,02 %	76
2020 Q4	81.000 $	Halten	2.695	–	–	0,01 %	82
2020 Q3	63.000 $	Halten	2.695	–	–	0,01 %	91
2020 Q2	60.000 $	Halten	2.695	–	–	0,01 %	87
2020 Q1	48.000 $	Verkaufen	2.695 -1.255	-32 %	-30.356 $	0,01 %	84
2019 Q4	108.000 $	Kaufen	3.950 +1.255	+47 %	+33.062 $	0,02 %	71
2019 Q3	68.000 $	Halten	2.695	–	–	0,02 %	71
2019 Q2	69.000 $	Halten	2.695	–	–	0,02 %	75
2019 Q1	69.000 $	Halten	2.695	–	–	0,02 %	62
2018 Q4	61.000 $	Halten	2.695	–	–	0,02 %	69
2018 Q3	77.000 $	Halten	2.695	–	–	0,03 %	55
2018 Q2	75.000 $	Halten	2.695	–	–	0,03 %	47
2018 Q1	69.000 $	Halten	2.695	–	–	0,03 %	74
2017 Q4	70.000 $	Halten	2.695	–	–	0,02 %	45
2017 Q3	68.000 $	Halten	2.695	–	–	0,03 %	45
2017 Q2	64.000 $	Halten	2.695	–	–	0,04 %	33
2017 Q1	63.000 $	Halten	2.695	–	–	0,04 %	37
2016 Q4	62.000 $	Halten	2.695	–	–	0,04 %	33
2016 Q3	57.000 $	Halten	2.695	–	–	0,04 %	28
2016 Q2	52.000 $	Halten	2.695	–	–	0,04 %	28
2016 Q1	51.000 $	Kaufen	+2.695	Neu	+47.363 $	0,04 %	32
2014 Q3	–	Verkaufen	-3.465	Geschlossen	-70.000 $	–	18
2014 Q2	70.000 $	Verkaufen	3.465 -1.085	-24 %	-21.152 $	0,13 %	13
2014 Q1	90.000 $	Halten	4.550	–	–	0,11 %	15
2013 Q4	89.000 $	Kaufen	+4.550	Neu	+84.741 $	0,11 %	15

Weitere Fonds mit PRFZ im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama 17,2 Mrd. $ AUM 24,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina 877 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Foundation Advisors Irvine, California 2,9 Mrd. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PRFZ-Position von Litman Gregory Wealth Management: Q4 2025 im Rückblick

Litman Gregory Wealth Management hat in Q4 2025 eine neue Position in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) eröffnet: 2.695 Aktien im Wert von 123.674 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #171. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Litman Gregory Wealth Management meldete noch in Q1 2021 eine Position in PRFZ.

Litman Gregory Wealth Management meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in PRFZ und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Zum Stand von Q4 2025 halten 316 von Wall St. Rank erfasste Fonds PRFZ.

Zum Stand von Q4 2025 hielt Litman Gregory Wealth Management 2.695 Aktien von Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF im Wert von 123.674 $.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF war im Q4 2025 eine neue Position von Litman Gregory Wealth Management.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF machte in Q4 2025 0,01 % des Portfolios von Litman Gregory Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 171.
Litman Gregory Wealth Management meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 316 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF.

Auf Grundlage der von Litman Gregory Wealth Management für Q4 2025 am 12. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .