de Litman Gregory Wealth Management Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Histórico de posições em ações

Carteira de Litman Gregory Wealth Management Detalhes da ação PRFZ Atividade dos fundos em PRFZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q4	US$ 124 mil	Comprar	+2.695	Nova	+US$ 123 mil	0,01%	171
2021 Q2	–	Vender	-2.695	Encerrada	-US$ 95 mil	–	156
2021 Q1	US$ 95 mil	Manter	2.695	–	–	0,02%	76
2020 Q4	US$ 81 mil	Manter	2.695	–	–	0,01%	82
2020 Q3	US$ 63 mil	Manter	2.695	–	–	0,01%	91
2020 Q2	US$ 60 mil	Manter	2.695	–	–	0,01%	87
2020 Q1	US$ 48 mil	Vender	2.695 -1.255	-32%	-US$ 30,4 mil	0,01%	84
2019 Q4	US$ 108 mil	Comprar	3.950 +1.255	+47%	+US$ 33,1 mil	0,02%	71
2019 Q3	US$ 68 mil	Manter	2.695	–	–	0,02%	71
2019 Q2	US$ 69 mil	Manter	2.695	–	–	0,02%	75
2019 Q1	US$ 69 mil	Manter	2.695	–	–	0,02%	62
2018 Q4	US$ 61 mil	Manter	2.695	–	–	0,02%	69
2018 Q3	US$ 77 mil	Manter	2.695	–	–	0,03%	55
2018 Q2	US$ 75 mil	Manter	2.695	–	–	0,03%	47
2018 Q1	US$ 69 mil	Manter	2.695	–	–	0,03%	74
2017 Q4	US$ 70 mil	Manter	2.695	–	–	0,02%	45
2017 Q3	US$ 68 mil	Manter	2.695	–	–	0,03%	45
2017 Q2	US$ 64 mil	Manter	2.695	–	–	0,04%	33
2017 Q1	US$ 63 mil	Manter	2.695	–	–	0,04%	37
2016 Q4	US$ 62 mil	Manter	2.695	–	–	0,04%	33
2016 Q3	US$ 57 mil	Manter	2.695	–	–	0,04%	28
2016 Q2	US$ 52 mil	Manter	2.695	–	–	0,04%	28
2016 Q1	US$ 51 mil	Comprar	+2.695	Nova	+US$ 47,4 mil	0,04%	32
2014 Q3	–	Vender	-3.465	Encerrada	-US$ 70 mil	–	18
2014 Q2	US$ 70 mil	Vender	3.465 -1.085	-24%	-US$ 21,2 mil	0,13%	13
2014 Q1	US$ 90 mil	Manter	4.550	–	–	0,11%	15
2013 Q4	US$ 89 mil	Comprar	+4.550	Nova	+US$ 84,7 mil	0,11%	15

Outros fundos que detêm PRFZ

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 17,2 bi 24,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de US$ 877 mi 11,22% Retorno est. (1 ano)

First Foundation Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,9 bi 23,04% Retorno est. (1 ano)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de US$ 1,36 bi 14,31% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Litman Gregory Wealth Management em PRFZ no T4 2025

Litman Gregory Wealth Management abriu uma nova posição em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) no T4 2025: 2.695 ações no valor de US$ 124 mil. A participação representa 0,01% da carteira e ocupa a posição #171 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Litman Gregory Wealth Management já havia informado uma posição em PRFZ ainda em T1 2021.

Litman Gregory Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em PRFZ no T4 2013 e a manteve por 25 trimestres desde então. 316 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PRFZ no fechamento de T4 2025.

Em T4 2025, Litman Gregory Wealth Management detinha 2.695 ações de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF, no valor de US$ 124 mil.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF foi uma nova posição de Litman Gregory Wealth Management no T4 2025.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF representou 0,01% da carteira de Litman Gregory Wealth Management em T4 2025, sua posição nº 171.
Litman Gregory Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF no T4 2013 e a manteve por 25 trimestres desde então.
316 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Litman Gregory Wealth Management referente a T4 2025, protocolado em 12 de fev. de 2026.