de Litman Gregory Wealth Management Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Litman Gregory Wealth Management Detalles de la acción PRFZ Actividad de fondos de PRFZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q4	USD 124 k	Comprar	+2,695	Nuevas	+USD 123 k	0.01%	171
2021 Q2	–	Vender	-2,695	Cerradas	-USD 95 k	–	156
2021 Q1	USD 95 k	Mantener	2,695	–	–	0.02%	76
2020 Q4	USD 81 k	Mantener	2,695	–	–	0.01%	82
2020 Q3	USD 63 k	Mantener	2,695	–	–	0.01%	91
2020 Q2	USD 60 k	Mantener	2,695	–	–	0.01%	87
2020 Q1	USD 48 k	Vender	2,695 -1,255	-32%	-USD 30.4 k	0.01%	84
2019 Q4	USD 108 k	Comprar	3,950 +1,255	+47%	+USD 33.1 k	0.02%	71
2019 Q3	USD 68 k	Mantener	2,695	–	–	0.02%	71
2019 Q2	USD 69 k	Mantener	2,695	–	–	0.02%	75
2019 Q1	USD 69 k	Mantener	2,695	–	–	0.02%	62
2018 Q4	USD 61 k	Mantener	2,695	–	–	0.02%	69
2018 Q3	USD 77 k	Mantener	2,695	–	–	0.03%	55
2018 Q2	USD 75 k	Mantener	2,695	–	–	0.03%	47
2018 Q1	USD 69 k	Mantener	2,695	–	–	0.03%	74
2017 Q4	USD 70 k	Mantener	2,695	–	–	0.02%	45
2017 Q3	USD 68 k	Mantener	2,695	–	–	0.03%	45
2017 Q2	USD 64 k	Mantener	2,695	–	–	0.04%	33
2017 Q1	USD 63 k	Mantener	2,695	–	–	0.04%	37
2016 Q4	USD 62 k	Mantener	2,695	–	–	0.04%	33
2016 Q3	USD 57 k	Mantener	2,695	–	–	0.04%	28
2016 Q2	USD 52 k	Mantener	2,695	–	–	0.04%	28
2016 Q1	USD 51 k	Comprar	+2,695	Nuevas	+USD 47.4 k	0.04%	32
2014 Q3	–	Vender	-3,465	Cerradas	-USD 70 k	–	18
2014 Q2	USD 70 k	Vender	3,465 -1,085	-24%	-USD 21.2 k	0.13%	13
2014 Q1	USD 90 k	Mantener	4,550	–	–	0.11%	15
2013 Q4	USD 89 k	Comprar	+4,550	Nuevas	+USD 84.7 k	0.11%	15

Otros fondos que tienen PRFZ en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de USD 877 M 11.22% Rendimiento estimado a 1 año

First Foundation Advisors Irvine, California AUM de USD 2900 M 23.04% Rendimiento estimado a 1 año

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Litman Gregory Wealth Management en PRFZ: resumen de T4 2025

Litman Gregory Wealth Management abrió una nueva posición en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) en T4 2025: 2,695 acciones por un valor de USD 124 k. La participación representa 0.01% del portafolio y ocupa el puesto #171 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Litman Gregory Wealth Management había reportado anteriormente una posición en PRFZ, tan recientemente como T1 2021.

Litman Gregory Wealth Management reportó por primera vez una posición en PRFZ en T4 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2025, 316 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PRFZ.

Al cierre de T4 2025, Litman Gregory Wealth Management tenía 2,695 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF con un valor de USD 124 k.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF fue una nueva posición de Litman Gregory Wealth Management en T4 2025.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF representó 0.01% de la cartera de Litman Gregory Wealth Management en T4 2025 y fue su posición número 171.
Litman Gregory Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2025, 316 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Litman Gregory Wealth Management correspondiente a T4 2025, presentado el 12 feb 2026.