Kedalion Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Kedalion Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Kedalion Capital Managementは4銘柄を保有し、保有額は$42.1億でした。前四半期の$34.8億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。

Kedalion Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金のうち$3.55億を投資し、新たに1銘柄のポジションを構築するとともに、既存の1銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBloom Energyで、保有株数は16,000株、評価額は$484万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他への集中度が最も高く、次いで資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$11.2億相当を売却しました。

• Kedalion Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBloom Energyで、株数は16,000株、評価額は$484万でした。
• Kedalion Capital Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$14.7億でした。
• Kedalion Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$11.2億相当を減らしました。
• 2026年第2四半期時点で、Kedalion Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$42.1億のポートフォリオの100%を占めています。
• Kedalion Capital Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
• Kedalion Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$42.1億となりました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のKedalion Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。