Kassira Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Kassira Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Kassira Wealth Managementは68銘柄を保有し、保有額は$1.25億でした。前四半期の$1.09億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。

Kassira Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$534万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち29銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は3,253株、評価額は$72.8万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$143万相当を売却しました。

• Kassira Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は3,253株、評価額は$72.8万でした。
• Kassira Wealth Managementは2026年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$425万でした。
• Kassira Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$143万相当を減らしました。
• Kassira Wealth Managementは2026年第2四半期にPower Solutions Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.1万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Kassira Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの55%を占めています。
• Kassira Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Kassira Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.25億となりました。

2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のKassira Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。