Intentional Wealth Strategies ポートフォリオ保有銘柄

Intentional Wealth Strategiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Intentional Wealth Strategiesは$1.07億相当のポジションを945件保有しており、前四半期の$1.07億から0.68%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。

Intentional Wealth Strategiesは2026年第2四半期に純額で$1410万を引き出し、877銘柄のポジションを解消し、33銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定 $284万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Intentional Wealth Strategiesは$226万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。

• Intentional Wealth Strategiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は80,649株、評価額は$226万でした。
• Intentional Wealth Strategiesは2026年第2四半期にTouchstone Dynamic International ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$681万でした。
• Intentional Wealth Strategiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、推定$250万相当を減らしました。
• Intentional Wealth Strategiesは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$284万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Intentional Wealth Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.07億のポートフォリオの63%を占めています。
• Intentional Wealth Strategiesは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、877件のポジションを解消しました。
• Intentional Wealth Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.68%減少し、$1.07億となりました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のIntentional Wealth Strategiesの 13F報告書 に基づいています。