Holistic Planningの Capital Group Dividend Value ETF CGDV 株式保有履歴

Holistic PlanningのCGDV保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Holistic PlanningはCapital Group Dividend Value ETF (CGDV)の保有株数を14%増やしました。推定$75.1万相当を買い増し、保有株数は合計131,550株、評価額は$648万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.01% を占め、順位は #24 です。

Holistic Planningは2023年第4四半期にCGDVの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する779本のファンドが、2026年第2四半期時点でCGDVを保有しています。

• Holistic Planningは2026年第2四半期時点で、Capital Group Dividend Value ETFを131,550株保有しており、その評価額は$648万でした。
• Holistic Planningは2026年第2四半期にCapital Group Dividend Value ETFを15,949株購入しました。推定購入額は$75.1万です。
• 2026年第2四半期に、Holistic Planningのポートフォリオに占めるCapital Group Dividend Value ETFの割合は1.01%で、保有銘柄の中で第24位でした。
• Holistic Planningは2023年第4四半期にCapital Group Dividend Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する779のファンドがCapital Group Dividend Value ETFを保有していました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。