Gradient Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Gradient Capital Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Gradient Capital Advisorsは185銘柄を保有し、保有額は$4.33億でした。前四半期の$4.32億から0.29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。

Gradient Capital Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、52件増加しました、71件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmeriprise Financialで、保有株数は5,876株、評価額は$289万でした。 最も大きな売却はLam Researchで、推定額は$118万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Gradient Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmeriprise Financialで、株数は5,876株、評価額は$289万でした。
• Gradient Capital Advisorsは2026年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$120万でした。
• Gradient Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$118万相当を減らしました。
• Gradient Capital Advisorsは2026年第3四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.6万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Gradient Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.33億のポートフォリオの36%を占めています。
• Gradient Capital Advisorsは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Gradient Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.29%増加し、$4.33億となりました。

2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のGradient Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。