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Gradient Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 433 M
Rotación
6.49%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 433 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.24 M
(+0.29%)
Flujo de capital
+USD 1.99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.39%
Posición
185
Nuevas
6
Aumentadas
52
Reducidas
71
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+USD 3.16 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 593 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 503 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 692 k |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 448 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 369 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 355 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.67% |
| 2 | Tecnología | 13.58% |
| 3 | Finanzas | 5.33% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.51% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 4.85 M | 1.12% |
149,170
+1,423
| +1% | +USD 48 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
27
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 4.79 M | 1.11% |
93,438
+5,444
| +6% | +USD 283 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
28
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 163 mil M
| USD 4.74 M | 1.1% |
55,821
-393
| -0.7% | -USD 33.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 4.61 M | 1.06% |
6,571
-448
| -6% | -USD 313 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
30
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 4.46 M | 1.03% |
12,563
-609
| -5% | -USD 218 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 4.27 M | 0.99% |
5,889
-306
| -5% | -USD 191 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 4.27 M | 0.99% |
54,412
-629
| -1% | -USD 51.2 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
33
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.8 mil M
| USD 4.12 M | 0.95% |
41,570
+1,065
| +3% | +USD 103 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
SPDR Gold Trust
GLD
USD 133 mil M
| USD 3.92 M | 0.9% |
10,286
+440
| +4% | +USD 172 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
35
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5114 M
| USD 3.9 M | 0.9% |
89,998
-1,741
| -2% | -USD 75 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
36
Lam Research
LRCX
USD 295 mil M
| USD 3.89 M | 0.9% |
11,852
-3,772
| -24% | -USD 1.18 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
37
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3310 M
| USD 3.75 M | 0.87% |
88,124
+1,879
| +2% | +USD 84.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 3.68 M | 0.85% |
40,822
+179
| +0.4% | +USD 15.7 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
39
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 3.67 M | 0.85% |
10,460
-341
| -3% | -USD 128 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80.1 mil M
| USD 3.57 M | 0.83% |
12,557
-233
| -2% | -USD 69.4 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
41
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 2.89 M | 0.67% |
+5,876
| Nuevas | +USD 3.16 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 2.7 M | 0.62% |
5,909
-65
| -1% | -USD 27.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
43
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 2.61 M | 0.6% |
24,289
-119
| -0.5% | -USD 13.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 198 mil M
| USD 2.42 M | 0.56% |
11,178
-308
| -3% | -USD 68.4 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
45
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 2.41 M | 0.56% |
9,680
-165
| -2% | -USD 41.9 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
USD 907 mil M
| USD 2.38 M | 0.55% |
3,895
-871
| -18% | -USD 448 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
47
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.8 mil M
| USD 2.28 M | 0.53% |
20,844
+48
| +0.2% | +USD 5.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
48
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3996 M
| USD 2.26 M | 0.52% |
22,757
-3,578
| -14% | -USD 355 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
49
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9341 M
| USD 2.2 M | 0.51% |
56,029
-675
| -1% | -USD 26.3 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
50
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
USD 553 M
| USD 2.17 M | 0.5% |
28,416
+1,409
| +5% | +USD 112 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
DCM
NICM
Revisión del portafolio de Gradient Capital Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Gradient Capital Advisors mantenía 185 posiciones por un valor de USD 433 M, un aumento de 0.29% frente a los USD 432 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Gradient Capital Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 52, 71 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ameriprise Financial: 5,876 acciones con un valor de USD 2.89 M. La mayor venta fue Lam Research, por un valor estimado de USD 1.18 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Gradient Capital Advisors en T3 2026 fue Ameriprise Financial: 5,876 acciones por un valor de USD 2.89 M.
- Gradient Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.2 M.
- La mayor reducción de Gradient Capital Advisors durante T3 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Gradient Capital Advisors cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 276 k.
- Las diez principales posiciones de Gradient Capital Advisors representan 36% de su cartera de USD 433 M en T3 2026.
- Gradient Capital Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Gradient Capital Advisors aumentó 0.29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 433 M.
Según el Informe 13F de Gradient Capital Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.