Futuris Asset Management ポートフォリオ保有銘柄

Futuris Asset Managementの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第2四半期時点で、Futuris Asset Managementは13銘柄を保有し、保有額は$1.45億でした。前四半期の$1.04億から39%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。

Futuris Asset Managementは2014年第2四半期に純新規資金として$2226万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち5銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCarnival Corporation Ltdで、保有株数は260,000株、評価額は$979万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち29%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGolar LNGで、推定$1172万相当を売却しました。

• Futuris Asset Managementが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarnival Corporation Ltdで、株数は260,000株、評価額は$979万でした。
• Futuris Asset Managementは2014年第2四半期にSolarCity Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$870万でした。
• Futuris Asset Managementが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGolar LNGで、推定$1172万相当を減らしました。
• Futuris Asset Managementは2014年第2四半期にNorth Atlantic Drilling Ltdの保有株をすべて売却し、売却額は推定$500万でした。
• 2014年第2四半期時点で、Futuris Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.45億のポートフォリオの97%を占めています。
• Futuris Asset Managementは2014年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Futuris Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で39%増加し、$1.45億となりました。

2014年8月6日に提出された、2014年第2四半期分のFuturis Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。