FLP Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

FLP Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、FLP Wealth Managementは68銘柄を保有し、保有額は$5623万でした。前四半期の$4853万から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。

FLP Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$649万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は22,491株、評価額は$63.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで生活必需品、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFで、推定$208万相当を売却しました。

• FLP Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は22,491株、評価額は$63.1万でした。
• FLP Wealth Managementは2026年第2四半期にWalmart Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$127万でした。
• FLP Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFで、推定$208万相当を減らしました。
• FLP Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.7万でした。
• 2026年第2四半期時点で、FLP Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5623万のポートフォリオの44%を占めています。
• FLP Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• FLP Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$5623万となりました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のFLP Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。