Essential Planningの DoubleLine Opportunistic Bond ETF DBND 株式保有履歴

Essential Planningのポートフォリオ DBNDの株式詳細 DBNDのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$104万	売却	22,733 -1,046	-4%	-$4.77万	0.29%	33
2026 Q1	$109万	買う	23,779 +18	+0.1%	+$834	0.35%	32
2025 Q4	$110万	売却	23,761 -1,706	-7%	-$7.94万	0.35%	34
2025 Q3	$118万	買う	25,467 +30	+0.1%	+$1,385	0.41%	30
2025 Q2	$118万	売却	25,437 -816	-3%	-$3.72万	0.44%	31
2025 Q1	$121万	売却	26,253 -1,918,254	-99%	-$8766万	0.49%	28
2024 Q4	$8947万	買う	1,944,507 +1,915,211	+6,537%	+$8810万	0.58%	19
2024 Q3	$139万	売却	29,296 -1,142	-4%	-$5.32万	0.57%	23
2024 Q2	$138万	買う	30,438 +8,084	+36%	+$36.5万	0.61%	22
2024 Q1	$103万	保有する	22,354	–	–	0.52%	24
2023 Q4	$103万	買う	22,354 +9,762	+78%	+$43.4万	0.52%	24
2023 Q3	$55.6万	買う	12,592 +4,200	+50%	+$19万	0.31%	32
2023 Q2	$38.8万	買う	8,392 +928	+12%	+$4.3万	0.22%	36
2023 Q1	$34.9万	買う	+7,464	新規	+$34.6万	0.21%	38

DBNDを保有するその他のファンド

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona $97.2億 AUM 29.41% 推定1年リターン

Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン

BIG

Boothe Investment Group Dover, Delaware $3.17億 AUM 23.92% 推定1年リターン

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana $336億 AUM 31.03% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

SCM

Seascape Capital Management Portsmouth, New Hampshire $4.17億 AUM 41.98% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Whitney & Co Rochester, New York $13.7億 AUM 32.12% 推定1年リターン

BFWA

Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida $4.05億 AUM 24.12% 推定1年リターン

Mariner Overland Park, Kansas $952億 AUM 32.92% 推定1年リターン

Essential PlanningのDBND保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Essential Planningは2026年第2四半期にDoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND)の保有株式を4.4%減らし、推定$4.77万分を売却しました。保有株数は22,733株となり、その価値は$104万です。このポジションはポートフォリオの 0.29% を占め、順位は #33 です。

Essential Planningは2023年第1四半期にDBNDの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。この保有株数は2024年第4四半期に$8947万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する100本のファンドが、2026年第2四半期時点でDBNDを保有しています。

Essential Planningは2026年第2四半期時点で、DoubleLine Opportunistic Bond ETFを22,733株保有しており、その評価額は$104万でした。
Essential Planningは2026年第2四半期にDoubleLine Opportunistic Bond ETFの株式を1,046株売却し、売却額は推定で$4.77万でした。
2026年第2四半期に、Essential Planningのポートフォリオに占めるDoubleLine Opportunistic Bond ETFの割合は0.29%で、保有銘柄の中で第33位でした。
Essential Planningは2023年第1四半期にDoubleLine Opportunistic Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
Essential PlanningのDoubleLine Opportunistic Bond ETFの保有額は、2024年第4四半期に$8947万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する100のファンドがDoubleLine Opportunistic Bond ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のEssential Planningの 13F報告書に基づいています。