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Essential Planning의 DoubleLine Opportunistic Bond ETF DBND 주식 보유 내역

Essential Planning의 포트폴리오 DBND 주식 상세 정보 DBND 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$104만 매도
22,733
-1,046
-4% -US$4.77만 0.29% 33
2026
Q1 		US$109만 매수
23,779
+18
+0.1% +US$834 0.35% 32
2025
Q4 		US$110만 매도
23,761
-1,706
-7% -US$7.94만 0.35% 34
2025
Q3 		US$118만 매수
25,467
+30
+0.1% +US$1.38천 0.41% 30
2025
Q2 		US$118만 매도
25,437
-816
-3% -US$3.72만 0.44% 31
2025
Q1 		US$121만 매도
26,253
-1,918,254
-99% -US$8766만 0.49% 28
2024
Q4 		US$8947만 매수
1,944,507
+1,915,211
+6,537% +US$8810만 0.58% 19
2024
Q3 		US$139만 매도
29,296
-1,142
-4% -US$5.32만 0.57% 23
2024
Q2 		US$138만 매수
30,438
+8,084
+36% +US$36.5만 0.61% 22
2024
Q1 		US$103만 보유
22,354
– – 0.52% 24
2023
Q4 		US$103만 매수
22,354
+9,762
+78% +US$43.4만 0.52% 24
2023
Q3 		US$55.6만 매수
12,592
+4,200
+50% +US$19만 0.31% 32
2023
Q2 		US$38.8만 매수
8,392
+928
+12% +US$4.3만 0.22% 36
2023
Q1 		US$34.9만 매수
+7,464
신규 +US$34.6만 0.21% 38

DBND를 보유한 다른 펀드들

Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM US$97.2억 29.41% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
BIG
Boothe Investment Group Dover, Delaware AUM US$3.17억 23.92% 1년 추정 수익률
NewEdge Advisors
NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM US$336억 31.03% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
SCM
Seascape Capital Management Portsmouth, New Hampshire AUM US$4.17억 41.98% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Whitney & Co
Whitney & Co Rochester, New York AUM US$13.7억 32.12% 1년 추정 수익률
BFWA
Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM US$4.05억 24.12% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률

Essential Planning의 DBND 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Essential Planning는 2026년 2분기에 DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) 지분을 4.4% 줄였어요. 약 US$4.77만 규모를 매도해, 현재 US$104만 상당의 22,733주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.29%이고, 순위는 #33예요.

Essential Planning는 2023년 1분기에 DBND 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$8947만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 100개가 2026년 2분기 기준으로 DBND를 보유하고 있어요.

  • Essential Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$104만 상당의 DoubleLine Opportunistic Bond ETF 주식 22,733주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Essential Planning이(가) DoubleLine Opportunistic Bond ETF 주식 1,046주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.77만예요.
  • 2026년 2분기에 Essential Planning의 포트폴리오에서 DoubleLine Opportunistic Bond ETF 비중은 0.29%였으며, 보유 종목 순위는 #33위였습니다.
  • Essential Planning는 2023년 1분기에 DoubleLine Opportunistic Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Essential Planning의 DoubleLine Opportunistic Bond ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$8947만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 100개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 DoubleLine Opportunistic Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Essential Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.