de Essential Planning DoubleLine Opportunistic Bond ETF DBND Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción DBND Actividad de fondos de DBND

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.04 M	Vender	22,733 -1,046	-4%	-USD 47.7 k	0.29%	33
2026 Q1	USD 1.09 M	Comprar	23,779 +18	+0.1%	+USD 834	0.35%	32
2025 Q4	USD 1.1 M	Vender	23,761 -1,706	-7%	-USD 79.4 k	0.35%	34
2025 Q3	USD 1.18 M	Comprar	25,467 +30	+0.1%	+USD 1.38 k	0.41%	30
2025 Q2	USD 1.18 M	Vender	25,437 -816	-3%	-USD 37.2 k	0.44%	31
2025 Q1	USD 1.21 M	Vender	26,253 -1,918,254	-99%	-USD 87.7 M	0.49%	28
2024 Q4	USD 89.5 M	Comprar	1,944,507 +1,915,211	+6,537%	+USD 88.1 M	0.58%	19
2024 Q3	USD 1.39 M	Vender	29,296 -1,142	-4%	-USD 53.2 k	0.57%	23
2024 Q2	USD 1.38 M	Comprar	30,438 +8,084	+36%	+USD 365 k	0.61%	22
2024 Q1	USD 1.03 M	Mantener	22,354	–	–	0.52%	24
2023 Q4	USD 1.03 M	Comprar	22,354 +9,762	+78%	+USD 434 k	0.52%	24
2023 Q3	USD 556 k	Comprar	12,592 +4,200	+50%	+USD 190 k	0.31%	32
2023 Q2	USD 388 k	Comprar	8,392 +928	+12%	+USD 43 k	0.22%	36
2023 Q1	USD 349 k	Comprar	+7,464	Nuevas	+USD 346 k	0.21%	38

Otros fondos que tienen DBND en su cartera

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

BIG

Boothe Investment Group Dover, Delaware AUM de USD 317 M 23.92% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 33.6 mil M 31.03% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

SCM

Seascape Capital Management Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 417 M 41.98% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Whitney & Co Rochester, New York AUM de USD 1369 M 32.12% Rendimiento estimado a 1 año

BFWA

Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 405 M 24.12% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en DBND: resumen de T2 2026

Essential Planning redujo su participación en DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) en 4.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 47.7 k, y conservó 22,733 acciones valuadas en USD 1.04 M. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en DBND en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 89.5 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 100 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DBND.

Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 22,733 acciones de DoubleLine Opportunistic Bond ETF con un valor de USD 1.04 M.
Essential Planning vendió 1,046 acciones de DoubleLine Opportunistic Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 47.7 k.
DoubleLine Opportunistic Bond ETF representó 0.29% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 33.
Essential Planning reportó por primera vez una posición en DoubleLine Opportunistic Bond ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Essential Planning en DoubleLine Opportunistic Bond ETF alcanzó su máximo de USD 89.5 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 100 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DoubleLine Opportunistic Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.