de Essential Planning DoubleLine Opportunistic Bond ETF DBND Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação DBND Atividade dos fundos em DBND

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,04 mi	Vender	22.733 -1.046	-4%	-US$ 47,7 mil	0,29%	33
2026 Q1	US$ 1,09 mi	Comprar	23.779 +18	+0,1%	+US$ 834	0,35%	32
2025 Q4	US$ 1,1 mi	Vender	23.761 -1.706	-7%	-US$ 79,4 mil	0,35%	34
2025 Q3	US$ 1,18 mi	Comprar	25.467 +30	+0,1%	+US$ 1,38 mil	0,41%	30
2025 Q2	US$ 1,18 mi	Vender	25.437 -816	-3%	-US$ 37,2 mil	0,44%	31
2025 Q1	US$ 1,21 mi	Vender	26.253 -1.918.254	-99%	-US$ 87,7 mi	0,49%	28
2024 Q4	US$ 89,5 mi	Comprar	1.944.507 +1.915.211	+6.537%	+US$ 88,1 mi	0,58%	19
2024 Q3	US$ 1,39 mi	Vender	29.296 -1.142	-4%	-US$ 53,2 mil	0,57%	23
2024 Q2	US$ 1,38 mi	Comprar	30.438 +8.084	+36%	+US$ 365 mil	0,61%	22
2024 Q1	US$ 1,03 mi	Manter	22.354	–	–	0,52%	24
2023 Q4	US$ 1,03 mi	Comprar	22.354 +9.762	+78%	+US$ 434 mil	0,52%	24
2023 Q3	US$ 556 mil	Comprar	12.592 +4.200	+50%	+US$ 190 mil	0,31%	32
2023 Q2	US$ 388 mil	Comprar	8.392 +928	+12%	+US$ 43 mil	0,22%	36
2023 Q1	US$ 349 mil	Comprar	+7.464	Nova	+US$ 346 mil	0,21%	38

Outros fundos que detêm DBND

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 9,7 bi 29,41% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

BIG

Boothe Investment Group Dover, Delaware AUM de US$ 317 mi 23,92% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de US$ 33,6 bi 31,03% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

SCM

Seascape Capital Management Portsmouth, New Hampshire AUM de US$ 417 mi 41,98% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Whitney & Co Rochester, New York AUM de US$ 1,37 bi 32,12% Retorno est. (1 ano)

BFWA

Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 405 mi 24,12% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Planning em DBND no T2 2026

Essential Planning reduziu sua participação em DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) em 4,4% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 47,7 mil e ficando com 22.733 ações avaliadas em US$ 1,04 mi. A posição representa 0,29% do portfólio e ocupa a posição nº 33.

Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em DBND no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 89,5 mi em T4 2024. 100 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DBND no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Essential Planning detinha 22.733 ações de DoubleLine Opportunistic Bond ETF, no valor de US$ 1,04 mi.
Essential Planning vendeu 1.046 ações de DoubleLine Opportunistic Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 47,7 mil.
DoubleLine Opportunistic Bond ETF representou 0,29% da carteira de Essential Planning em T2 2026, sua posição nº 33.
Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em DoubleLine Opportunistic Bond ETF no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de DoubleLine Opportunistic Bond ETF de Essential Planning atingiu o pico de US$ 89,5 mi em T4 2024.
100 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham DoubleLine Opportunistic Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.