Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の DoubleLine Opportunistic Bond ETF DBND 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ DBNDの株式詳細 DBNDのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$8224万 買う
1,795,342
+173,132
+11% +$802万 0.22% 91
2025
Q4 		$7521万 買う
1,622,210
+253,382
+19% +$1179万 0.2% 97
2025
Q3 		$6369万 買う
1,368,828
+262,597
+24% +$1212万 0.19% 104
2025
Q2 		$5115万 売却
1,106,231
-2,873
-0.3% -$13.1万 0.18% 110
2025
Q1 		$5121万 売却
1,109,104
-23,609
-2% -$108万 0.2% 102
2024
Q4 		$5130万 売却
1,132,713
-123,251
-10% -$567万 0.21% 91
2024
Q3 		$5948万 買う
1,255,964
+229,427
+22% +$1069万 0.26% 74
2024
Q2 		$4660万 買う
1,026,537
+240,768
+31% +$1087万 0.22% 94
2024
Q1 		$3605万 買う
785,769
+158,079
+25% +$724万 0.18% 120
2023
Q4 		$2903万 買う
627,690
+33,747
+6% +$150万 0.16% 132
2023
Q3 		$2620万 買う
+593,943
新規 +$2687万 0.16% 127

DBNDを保有するその他のファンド

Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona $97.2億 AUM 29.41% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
NewEdge Advisors
NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana $336億 AUM 31.03% 推定1年リターン
Boothe Investment Group
Boothe Investment Group Dover, Delaware $3.51億 AUM 22.36% 推定1年リターン
Seascape Capital Management
Seascape Capital Management Portsmouth, New Hampshire $4.17億 AUM 41.98% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Whitney & Co
Whitney & Co Rochester, New York $14億 AUM 27.08% 推定1年リターン
Benchmark Financial Wealth Advisors
Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida $4.19億 AUM 17.58% 推定1年リターン
Journey Advisory Group
Journey Advisory Group Covington, Kentucky $13.4億 AUM 18.87% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のDBND保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はDoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND)の保有株数を11%増やしました。推定$802万相当を買い増し、保有株数は合計1,795,342株、評価額は$8224万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.22% を占め、順位は #91 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2023年第3四半期にDBNDの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する102本のファンドが、2026年第1四半期時点でDBNDを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、DoubleLine Opportunistic Bond ETFを1,795,342株保有しており、その評価額は$8224万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にDoubleLine Opportunistic Bond ETFを173,132株購入しました。推定購入額は$802万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるDoubleLine Opportunistic Bond ETFの割合は0.22%で、保有銘柄の中で第91位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2023年第3四半期にDoubleLine Opportunistic Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する102のファンドがDoubleLine Opportunistic Bond ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。