買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $3697万 | 買う |
34,715
+12,306
| +55% | +$1081万 | 0.14% | 118 |
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2026
Q1 | $1588万 | 買う |
22,409
+152
| +0.7% | +$10.5万 | 0.08% | 164 |
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2025
Q4 | $1275万 | 買う |
+22,257
| 新規 | +$1237万 | 0.07% | 168 |
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2025
Q2 | $746万 | 買う |
19,208
+1,889
| +11% | +$63万 | 0.05% | 213 |
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2025
Q1 | $571万 | 売却 |
17,319
-294
| -2% | -$10.5万 | 0.05% | 206 |
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2024
Q4 | $639万 | 売却 |
17,613
-419
| -2% | -$16.2万 | 0.05% | 188 |
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2024
Q3 | $705万 | 買う |
18,032
+6,400
| +55% | +$221万 | 0.06% | 185 |
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2024
Q2 | $387万 | 買う |
11,632
+1,166
| +11% | +$40.4万 | 0.04% | 203 |
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2024
Q1 | $383万 | 買う |
10,466
+1,588
| +18% | +$50.8万 | 0.04% | 198 |
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2023
Q4 | $263万 | 買う |
8,878
+404
| +5% | +$10.5万 | 0.03% | 224 |
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2023
Q3 | $231万 | 買う |
8,474
+2,715
| +47% | +$73.7万 | 0.04% | 225 |
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2023
Q2 | $207万 | 売却 |
5,759
-1,827
| -24% | -$40.7万 | 0.03% | 234 |
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2023
Q1 | $34.7万 | 買う |
7,586
+1,870
| +33% | +$45.2万 | 0.01% | 463 |
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2022
Q4 | $137万 | 買う |
+5,716
| 新規 | +$124万 | 0.02% | 241 |
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2022
Q3 | – | 売却 |
-5,802
| 解消 | -$104万 | – | 376 |
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2022
Q2 | $104万 | 買う |
5,802
+259
| +5% | +$5.46万 | 0.02% | 252 |
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2022
Q1 | $124万 | 買う |
5,543
+140
| +3% | +$2.94万 | 0.03% | 248 |
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2021
Q4 | $112万 | 買う |
5,403
+932
| +21% | +$18.8万 | 0.03% | 245 |
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2021
Q3 | $85.8万 | 売却 |
4,471
-21
| -0.5% | -$4,373 | 0.02% | 261 |
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2021
Q2 | $97.8万 | 買う |
4,492
+375
| +9% | +$8.66万 | 0.03% | 247 |
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2021
Q1 | $95.5万 | 買う |
4,117
+421
| +11% | +$8.72万 | 0.03% | 228 |
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2020
Q4 | $67.3万 | 買う |
3,696
+695
| +23% | +$11.8万 | 0.02% | 227 |
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2020
Q3 | $44.8万 | 買う |
+3,001
| 新規 | +$42.2万 | 0.02% | 239 |
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2020
Q2 | – | 売却 |
-2,780
| 解消 | -$33万 | – | 286 |
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2020
Q1 | $32.3万 | 売却 |
2,780
-8,341
| -75% | -$107万 | 0.02% | 306 |
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2019
Q4 | $164万 | 買う |
11,121
+2,400
| +28% | +$33.5万 | 0.07% | 140 |
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2019
Q3 | $110万 | 買う |
8,721
+167
| +2% | +$2.12万 | 0.05% | 144 |
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2019
Q2 | $117万 | 売却 |
8,554
-215
| -2% | -$2.84万 | 0.07% | 117 |
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2019
Q1 | $119万 | 売却 |
8,769
-704
| -7% | -$9.35万 | 0.11% | 104 |
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2018
Q4 | $120万 | 買う |
9,473
+6,304
| +199% | +$82万 | 0.09% | 112 |
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2018
Q3 | $48.3万 | 買う |
+3,169
| 新規 | +$44.8万 | 0.04% | 176 |
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2016
Q1 | – | 売却 |
-3,604
| 解消 | -$24.5万 | – | 142 |
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2015
Q4 | $24.5万 | 売却 |
3,604
-160
| -4% | -$1.12万 | 0.04% | 126 |
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2015
Q3 | $24.6万 | 売却 |
3,764
-724
| -16% | -$5.54万 | 0.05% | 118 |
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2015
Q2 | $38.1万 | 売却 |
4,488
-448
| -9% | -$3.85万 | 0.07% | 83 |
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2015
Q1 | $39.5万 | 売却 |
4,936
-2,732
| -36% | -$22.7万 | 0.07% | 80 |
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2014
Q4 | $70.2万 | 買う |
7,668
+671
| +10% | +$6.53万 | 0.12% | 70 |
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2014
Q3 | $69.3万 | 売却 |
6,997
-273
| -4% | -$2.89万 | 0.11% | 57 |
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2014
Q2 | $79万 | 買う |
7,270
+261
| +4% | +$2.74万 | 0.18% | 49 |
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2014
Q1 | $69.6万 | 売却 |
7,009
-753
| -10% | -$7.1万 | 0.19% | 47 |
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2013
Q4 | $70.5万 | 買う |
7,762
+272
| +4% | +$2.32万 | 0.18% | 56 |
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2013
Q3 | $62.5万 | 売却 |
7,490
-1,240
| -14% | -$10.5万 | 0.2% | 53 |
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2013
Q2 | $72万 | 買う |
+8,730
| 新規 | +$74.2万 | 0.26% | 41 |
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CATを保有するその他のファンド
EP Wealth AdvisorsのCAT保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、EP Wealth AdvisorsはCaterpillar (CAT)の保有株数を55%増やしました。推定$1081万相当を買い増し、保有株数は合計34,715株、評価額は$3697万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.14% を占め、順位は #118 です。
EP Wealth Advisorsは2013年第2四半期にCATの保有を初めて報告し、それ以降40四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,078本のファンドが、2026年第2四半期時点でCATを保有しています。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Caterpillarを34,715株保有しており、その評価額は$3697万でした。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にCaterpillarを12,306株購入しました。推定購入額は$1081万です。
- 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるCaterpillarの割合は0.14%で、保有銘柄の中で第118位でした。
- EP Wealth Advisorsは2013年第2四半期にCaterpillarの保有を初めて報告し、それ以降40四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,078のファンドがCaterpillarを保有していました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。