EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 37 M Comprar
34,715
+12,306
+55% +USD 10.8 M 0.14% 118
2026
Q1 		USD 15.9 M Comprar
22,409
+152
+0.7% +USD 105 k 0.08% 164
2025
Q4 		USD 12.8 M Comprar
+22,257
Nuevas +USD 12.4 M 0.07% 168
2025
Q2 		USD 7.46 M Comprar
19,208
+1,889
+11% +USD 630 k 0.05% 213
2025
Q1 		USD 5.71 M Vender
17,319
-294
-2% -USD 105 k 0.05% 206
2024
Q4 		USD 6.39 M Vender
17,613
-419
-2% -USD 162 k 0.05% 188
2024
Q3 		USD 7.05 M Comprar
18,032
+6,400
+55% +USD 2.21 M 0.06% 185
2024
Q2 		USD 3.87 M Comprar
11,632
+1,166
+11% +USD 404 k 0.04% 203
2024
Q1 		USD 3.83 M Comprar
10,466
+1,588
+18% +USD 508 k 0.04% 198
2023
Q4 		USD 2.63 M Comprar
8,878
+404
+5% +USD 105 k 0.03% 224
2023
Q3 		USD 2.31 M Comprar
8,474
+2,715
+47% +USD 737 k 0.04% 225
2023
Q2 		USD 2.07 M Vender
5,759
-1,827
-24% -USD 407 k 0.03% 234
2023
Q1 		USD 347 k Comprar
7,586
+1,870
+33% +USD 452 k 0.01% 463
2022
Q4 		USD 1.37 M Comprar
+5,716
Nuevas +USD 1.24 M 0.02% 241
2022
Q3 		– Vender
-5,802
Cerradas -USD 1.04 M – 376
2022
Q2 		USD 1.04 M Comprar
5,802
+259
+5% +USD 54.6 k 0.02% 252
2022
Q1 		USD 1.24 M Comprar
5,543
+140
+3% +USD 29.4 k 0.03% 248
2021
Q4 		USD 1.12 M Comprar
5,403
+932
+21% +USD 188 k 0.03% 245
2021
Q3 		USD 858 k Vender
4,471
-21
-0.5% -USD 4.37 k 0.02% 261
2021
Q2 		USD 978 k Comprar
4,492
+375
+9% +USD 86.6 k 0.03% 247
2021
Q1 		USD 955 k Comprar
4,117
+421
+11% +USD 87.2 k 0.03% 228
2020
Q4 		USD 673 k Comprar
3,696
+695
+23% +USD 118 k 0.02% 227
2020
Q3 		USD 448 k Comprar
+3,001
Nuevas +USD 422 k 0.02% 239
2020
Q2 		– Vender
-2,780
Cerradas -USD 330 k – 286
2020
Q1 		USD 323 k Vender
2,780
-8,341
-75% -USD 1.07 M 0.02% 306
2019
Q4 		USD 1.64 M Comprar
11,121
+2,400
+28% +USD 335 k 0.07% 140
2019
Q3 		USD 1.1 M Comprar
8,721
+167
+2% +USD 21.2 k 0.05% 144
2019
Q2 		USD 1.17 M Vender
8,554
-215
-2% -USD 28.4 k 0.07% 117
2019
Q1 		USD 1.19 M Vender
8,769
-704
-7% -USD 93.5 k 0.11% 104
2018
Q4 		USD 1.2 M Comprar
9,473
+6,304
+199% +USD 820 k 0.09% 112
2018
Q3 		USD 483 k Comprar
+3,169
Nuevas +USD 448 k 0.04% 176
2016
Q1 		– Vender
-3,604
Cerradas -USD 245 k – 142
2015
Q4 		USD 245 k Vender
3,604
-160
-4% -USD 11.2 k 0.04% 126
2015
Q3 		USD 246 k Vender
3,764
-724
-16% -USD 55.4 k 0.05% 118
2015
Q2 		USD 381 k Vender
4,488
-448
-9% -USD 38.5 k 0.07% 83
2015
Q1 		USD 395 k Vender
4,936
-2,732
-36% -USD 227 k 0.07% 80
2014
Q4 		USD 702 k Comprar
7,668
+671
+10% +USD 65.3 k 0.12% 70
2014
Q3 		USD 693 k Vender
6,997
-273
-4% -USD 28.9 k 0.11% 57
2014
Q2 		USD 790 k Comprar
7,270
+261
+4% +USD 27.4 k 0.18% 49
2014
Q1 		USD 696 k Vender
7,009
-753
-10% -USD 71 k 0.19% 47
2013
Q4 		USD 705 k Comprar
7,762
+272
+4% +USD 23.2 k 0.18% 56
2013
Q3 		USD 625 k Vender
7,490
-1,240
-14% -USD 105 k 0.2% 53
2013
Q2 		USD 720 k Comprar
+8,730
Nuevas +USD 742 k 0.26% 41

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en CAT: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en Caterpillar (CAT) en 55% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 10.8 M y elevar la posición a 34,715 acciones con un valor de USD 37 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #118.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CAT en T2 2013 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,078 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 34,715 acciones de Caterpillar con un valor de USD 37 M.
  • EP Wealth Advisors compró 12,306 acciones de Caterpillar en T2 2026, por un monto estimado de USD 10.8 M.
  • Caterpillar representó 0.14% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 118.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T2 2013 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,078 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.