EP Wealth Advisors
CAT-Symbol

EP Wealth Advisorss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		37 Mio. $ Kaufen
34.715
+12.306
+55 % +10,8 Mio. $ 0,14 % 118
2026
Q1 		15,9 Mio. $ Kaufen
22.409
+152
+0,7 % +105.277 $ 0,08 % 164
2025
Q4 		12,8 Mio. $ Kaufen
+22.257
Neu +12,4 Mio. $ 0,07 % 168
2025
Q2 		7,46 Mio. $ Kaufen
19.208
+1.889
+11 % +629.611 $ 0,05 % 213
2025
Q1 		5,71 Mio. $ Verkaufen
17.319
-294
-2 % -104.724 $ 0,05 % 206
2024
Q4 		6,39 Mio. $ Verkaufen
17.613
-419
-2 % -162.496 $ 0,05 % 188
2024
Q3 		7,05 Mio. $ Kaufen
18.032
+6.400
+55 % +2,21 Mio. $ 0,06 % 185
2024
Q2 		3,87 Mio. $ Kaufen
11.632
+1.166
+11 % +404.299 $ 0,04 % 203
2024
Q1 		3,83 Mio. $ Kaufen
10.466
+1.588
+18 % +507.541 $ 0,04 % 198
2023
Q4 		2,63 Mio. $ Kaufen
8.878
+404
+5 % +104.802 $ 0,03 % 224
2023
Q3 		2,31 Mio. $ Kaufen
8.474
+2.715
+47 % +736.533 $ 0,04 % 225
2023
Q2 		2,07 Mio. $ Verkaufen
5.759
-1.827
-24 % -407.346 $ 0,03 % 234
2023
Q1 		347.042 $ Kaufen
7.586
+1.870
+33 % +452.084 $ 0,01 % 463
2022
Q4 		1,37 Mio. $ Kaufen
+5.716
Neu +1,24 Mio. $ 0,02 % 241
2022
Q3 		– Verkaufen
-5.802
Geschlossen -1,04 Mio. $ – 376
2022
Q2 		1,04 Mio. $ Kaufen
5.802
+259
+5 % +54.581 $ 0,02 % 252
2022
Q1 		1,24 Mio. $ Kaufen
5.543
+140
+3 % +29.362 $ 0,03 % 248
2021
Q4 		1,12 Mio. $ Kaufen
5.403
+932
+21 % +187.665 $ 0,03 % 245
2021
Q3 		858.000 $ Verkaufen
4.471
-21
-0,5 % -4.373 $ 0,02 % 261
2021
Q2 		978.000 $ Kaufen
4.492
+375
+9 % +86.609 $ 0,03 % 247
2021
Q1 		955.000 $ Kaufen
4.117
+421
+11 % +87.155 $ 0,03 % 228
2020
Q4 		673.000 $ Kaufen
3.696
+695
+23 % +117.859 $ 0,02 % 227
2020
Q3 		448.000 $ Kaufen
+3.001
Neu +421.565 $ 0,02 % 239
2020
Q2 		– Verkaufen
-2.780
Geschlossen -329.591 $ – 286
2020
Q1 		323.000 $ Verkaufen
2.780
-8.341
-75 % -1,07 Mio. $ 0,02 % 306
2019
Q4 		1,64 Mio. $ Kaufen
11.121
+2.400
+28 % +334.929 $ 0,07 % 140
2019
Q3 		1,1 Mio. $ Kaufen
8.721
+167
+2 % +21.217 $ 0,05 % 144
2019
Q2 		1,17 Mio. $ Verkaufen
8.554
-215
-2 % -28.410 $ 0,07 % 117
2019
Q1 		1,19 Mio. $ Verkaufen
8.769
-704
-7 % -93.510 $ 0,11 % 104
2018
Q4 		1,2 Mio. $ Kaufen
9.473
+6.304
+199 % +820.178 $ 0,09 % 112
2018
Q3 		483.000 $ Kaufen
+3.169
Neu +448.247 $ 0,04 % 176
2016
Q1 		– Verkaufen
-3.604
Geschlossen -245.000 $ – 142
2015
Q4 		245.000 $ Verkaufen
3.604
-160
-4 % -11.186 $ 0,04 % 126
2015
Q3 		246.000 $ Verkaufen
3.764
-724
-16 % -55.378 $ 0,05 % 118
2015
Q2 		380.655 $ Verkaufen
4.488
-448
-9 % -38.521 $ 0,07 % 83
2015
Q1 		395.001 $ Verkaufen
4.936
-2.732
-36 % -227.023 $ 0,07 % 80
2014
Q4 		702.000 $ Kaufen
7.668
+671
+10 % +65.313 $ 0,12 % 70
2014
Q3 		693.000 $ Verkaufen
6.997
-273
-4 % -28.940 $ 0,11 % 57
2014
Q2 		790.000 $ Kaufen
7.270
+261
+4 % +27.396 $ 0,18 % 49
2014
Q1 		696.000 $ Verkaufen
7.009
-753
-10 % -71.015 $ 0,19 % 47
2013
Q4 		705.000 $ Kaufen
7.762
+272
+4 % +23.224 $ 0,18 % 56
2013
Q3 		625.000 $ Verkaufen
7.490
-1.240
-14 % -104.876 $ 0,2 % 53
2013
Q2 		720.000 $ Kaufen
+8.730
Neu +742.418 $ 0,26 % 41

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 55 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 10,8 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 34.715 Aktien im Wert von 37 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #118.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 40 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 34.715 Aktien von Caterpillar im Wert von 37 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 12.306 Aktien von Caterpillar im geschätzten Wert von 10,8 Mio. $.
  • Caterpillar machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 118.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 40 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .