Elevated Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Elevated Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Elevated Private Wealthは91銘柄を保有し、保有額は$1.34億でした。前四半期の$1.06億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。

Elevated Private Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 15件、26件増加しました、34件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTwilioで、保有株数は974株、評価額は$28.5万でした。 最も大きな売却はModernaで、推定額は$162万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いでその他、一般消費財・サービスです。

• Elevated Private Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTwilioで、株数は974株、評価額は$28.5万でした。
• Elevated Private Wealthは2026年第3四半期にServiceNowの保有額を最も増やし、増加額は推定$105万でした。
• Elevated Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はModernaで、推定$162万相当を減らしました。
• Elevated Private Wealthは2026年第3四半期にNextEra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$101万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Elevated Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.34億のポートフォリオの38%を占めています。
• Elevated Private Wealthは2026年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Elevated Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$1.34億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のElevated Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。